Fall-Digest-Konfigurationen erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Fall-Digest-Konfigurationen, um verschiedene Arten von Fallüberprüfungsprozessen zu verarbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Im Rahmen der Erstellung einer Fall-Digest-Konfiguration können Sie die spezifischen Informationen aus einem Kundenservicefall definieren, der als Teil der Überprüfung erfasst werden muss. Das Plugin „Case Digests“ enthält zwei Konfigurationen:
    • CAS-Konfiguration
    • PCR-Konfiguration

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fall-Digest > Administration > Konfiguration.
    2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Konfiguration zu erstellen.
      Sie können auch eine vorhandene Konfiguration ändern, indem Sie auf den Konfigurationsnamen klicken und das Konfigurationsformular öffnen.
    3. Füllen Sie die folgenden Felder im Formular „Fall-Digest-Konfiguration“ aus.
      Tabelle : 1. Felder des Formulars „Fall-Digest-Konfiguration“.
      Feld Beschreibung
      Name Der Konfigurationsname.
      Tabellenname Die Tabelle, die die Felder enthält, die in die Konfiguration aufgenommen werden sollen.
      • Fallaktionszusammenfassung [sn_csm_case_digest_cas]
      • Fallnachprüfung [sn_csm_case_digest_pcr]
      Reihenfolge Bestimmen Sie die Reihenfolge für die Konfiguration. Wenn mehrere Konfigurationen für einen Fall übereinstimmen, wird die Konfiguration mit der niedrigsten Reihenfolgenummer verwendet.
      Dokumentvorlage Wählen Sie eine Vorlage aus, die beim Erstellen einer Fallaktionszusammenfassung aus dem Formular „Fallaktionszusammenfassung“ oder einem Fallnachprüfung-Dokument aus dem Formular „Fallnachprüfung“ verwendet werden soll.

      Sie können aus einer Liste von Vorlagen auswählen, die für die im Feld Tabellenname ausgewählte Tabelle definiert wurden.
      Falltabelle Ein schreibgeschütztes Feld, das die Tabelle „Fall“ [sn_customerservice_case] anzeigt.
      Genehmigungs-Workflow Wenn Sie einen optionalen Genehmigungsworkflow verwenden, wählen Sie den Workflow aus der Workflow-Liste aus.
      Fallbedingung Verwenden Sie den Bedingungsgenerator, um die Fallbedingungen auszuwählen, für die diese Konfiguration gilt.
    4. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren.