Einem Account ein Teammitglied zuweisen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Weisen Sie ein Teammitglied einem Account zu, indem Sie in der Anwendung Kundenservice-Management (Customer Service Management, CSM) einen Mitarbeiter und seine Rolle oder Zuständigkeit auswählen. Wenn Sie ein Teammitglied einem Account mit der Verantwortung eines Account Managers zuweisen, kann dieses Teammitglied die Informationen anzeigen und Aktionen im Namen der Accounts ausführen, z. B. Fälle über das Kundenportal erstellen oder aktualisieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Hinweis:
    Das Plugin „CSM Contributor User“ (com.snc.csm_contributor_user) muss installiert sein.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie der Systemadministrator sind, können Sie ein Teammitglied einem Account aus der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Formular „Zuständigkeitsdefinition“ zuweisen.

    Wenn Sie der Kundenservice-Manager sind, können Sie ein Teammitglied einem Account aus der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Account- oder Partnerdatensatz zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts oder Partner.
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder die Option Neuaus.
      Das Account-Teammitglied muss die Rolle sn_customerservice.relationship_contributor haben.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Felder des Formulars „Account-Teammitglied“
      Feld Definition
      Account Account, dem der Benutzer zugewiesen ist. Wenn Sie einen Benutzer aus einem Account- oder Partnerdatensatz zuweisen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn nicht, können Sie einen Account aus der Accounts-Liste auswählen.
      Verantwortlichkeit Für diesen Mitarbeiter ausgewählte Rolle oder Zuständigkeit.
      Benutzer Mitarbeiter, der ausgewählt wurde, um die Rolle oder Zuständigkeit zu erfüllen.
      Hinweis:
      Ab Release Washington DC ] können externe Mitarbeiter der Serviceorganisation [sn_csm_service_organization_external_staff] über Account-Teammitglieder (Account-Mitarbeiter-Beziehungen) als Account-Beziehungsmanager hinzugefügt werden.
    5. Wählen Sie Absenden.