Menübandeinstellungen für Falltypen konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Menübandkonfiguration für einen Falltyp, oder erlauben Sie es, dass Menübandkonfigurationen vom Falltyp geerbt werden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In der Anwendung Kundenservice-Management stellt ein Falltyp die Daten und Prozesse dar, die zur Lösung eines bestimmten Typs von Kundenproblemen erforderlich sind. Der Systemadministrator kann eine Tabelle für einen neuen Falltyp erstellen, der die Falltabelle (sn_customerservice_case) erweitert. Die erweiterte Tabelle für den Falltyp erbt die meisten Funktionen der Falltabelle.

    Im Rahmen der Formularkonfiguration können Sie Menübandeinstellungen für Falltypen konfigurieren. Das Menüband wird im Formular oben angezeigt und enthält Komponenten, die Kunden- und Fallinformationen anzeigen wie „Customer 360“, „Zeitleiste“ und „Aktive SLA“. Jede Komponente verfügt über eine Menübandeinstellung, in der Konfigurationsinformationen zu dieser Komponente gespeichert werden.

    Falltypen, die aus der Falltabelle erweitert werden, können diese Komponenten im Menüband des Fallformulars anzeigen. Falltypen bieten folgende Möglichkeiten:
    • Neue Menübandeinstellungen für Fallerweiterungen erstellen oder
    • Vorhandene Menübandeinstellungen ändern, sodass die Fallerweiterungen das Verhalten der Menübandkomponente erben

    Informationen zum Erstellen neuer Menübandeinstellungen finden Sie unter Menübänder im Arbeitsbereich einrichten.

    Verwenden Sie das folgende Verfahren, um das Verhalten der Menübandkomponente zu ändern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Formulare > Menübandeinstellungen.
    2. Wählen Sie den Komponentennamen in der Liste der Menübandeinstellungen aus.
      Sie können beispielsweise „Customer 360“ auswählen.
    3. Aktivieren Sie im Formular „Menübandeinstellung“ für die ausgewählte Komponente das Kontrollkästchen Übernahme.
    4. Wählen Sie Aktualisieren.
    5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jede Komponente, die im Menüband angezeigt werden soll.