Weisen Sie im Fallformular einen Partnerkontakt zu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Aktivieren Sie Kundenservice-Management Service Desk-Mitarbeiter, um Partnerkontakte für einen Account zuzuweisen, der einem Installationsbasiselement im Fallformular zugeordnet ist. Durch das Hinzufügen von Partnerkontakten können Sie mehreren Partnern Zugriff auf ihre Accounts gewähren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenservice-Mitarbeiter

    Prozedur

    1. Navigieren zu CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Fälle > Meine Fälle.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Verwenden Sie im Feld Installationsbasis das SuchsymbolSuchsymbol., um im Formular „Fall erstellen“ ein Installationsbasiselement hinzuzufügen.
      Die Felder Account und Kontakt werden automatisch aus dem Installationsbasis-Formular ausgefüllt. Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Fallaufgabe“..
    4. Verwenden Sie im Feld Partner das Suchsymbol, um das Suchsymbol anzuzeigen. nach einem Partner suchen, der dem ausgewählten Account zugeordnet ist.
      Der Partner im Feld Partner ist der Partner-Account, der dem Account zugeordnet ist.
    5. Geben Sie im Feld Partnerkontakt einen berechtigten Partnerkontakt ein, der die folgenden Kriterien erfüllt:
      • Alle Partnerkontakte des Partner-Accounts sind berechtigt, wenn Accountzugriff einschränken nicht aktiviert ist.
      • Alle Partnerkontakte mit der Rolle „Partneradministrator“ sind berechtigt, wenn Accountzugriff einschränken aktiviert ist.
      • Partnerkontakte, die über die Liste der zugehörigen Parteien für das Installationsbasiselement als autorisierte Vertreter hinzugefügt werden.
      • Partnerkontakte, die über die Liste der zugehörigen Parteien für das Installationsbasiselement als autorisierter Account hinzugefügt werden.

      Informationen zum Hinzufügen einer zugehörigen Partei zu einem Installationsbasiselement finden Sie unter Fügen Sie einem Installationsbasiselement eine zugehörige Partei hinzu.

    6. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Ein Partnerkontakt wird dem Fall zugewiesen.