Installationsbasiselemente erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Installationsbasiselement in der Anwendung Kundenservice-Management, das die Instanz des für einen Kunden konfigurierten Produkts darstellt. Mit dem Installationsbasiselement können Sie alle Einkäufe nachverfolgen, die von einem Kunden getätigt wurden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Customer Service Install Base Management“ (com.snc.install_base) installiert ist.

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Installationsbasiselement ist ein Konfigurationselement (CI), das Kunden zugänglich gemacht wurde. Bei Software as a Service (SaaS)-Produkten bezieht sich ein Installationsbasiselement auf ein Anwendungsservice-Konfigurationselement. Jedes Installationsbasiselement verweist auf den Konfigurationselement-Datensatz für den Kunden. Wenn Probleme mit einem Konfigurationselement auftreten, können Kundenservice-Mitarbeiter nachverfolgen, welche Installationsbasiselemente vom Fall betroffen sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Installationsbasiselemente.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Installationsbasiselement“
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige ID für das Installationsbasiselement. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, Sie können dies jedoch ändern.
      Name Name des Installationsbasiselements.
      Configuration Item

      Konfigurationselement, das dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.

      Die Rolle „sn_customerservice_manager“ muss auch die Rolle „app_service_user“ haben, um die Installationsbasiselemente für die Konfigurationselementklasse „Anwendungsservice“ zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsservices.

      Servicemodelle haben eine Modellkategorie namens Anwendungsservice, die ein Servicemodell mit der CI-Klasse des Anwendungsservice verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter Modelle und Modellkategorien.
      Serviceorganisation Interne oder externe Entität, die an der Bereitstellung eines Service für den Kunden beteiligt ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine Serviceorganisation auswählen, werden die Felder Account, Kontaktund Verbraucher ausgeblendet. Das Feld Serviceorganisation ist nur aktiv, wenn das Plugin „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
      Account Account, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Account eingeben, wird das Feld Verbraucher ausgeblendet. Das Feld „Verbraucher“ ist nur aktiv, wenn das B2B2C-Plugin installiert ist.
      Kontakt Account-Kontakt, der primär für das Installationsbasiselement verantwortlich ist.
      Verbraucher Verbraucher, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Das Feld Account wird ausgeblendet, wenn zuerst das Feld Verbraucher eingegeben wird.
      Eigentum von Geschäftsmanager des Installationsbasiselements. Wenn der Geschäftsmanager im Konfigurationselement eingegeben wird, wird dieses Feld automatisch mit den Informationen aus dem Konfigurationselement ausgefüllt.
      Support durch Wenn das CI diese Informationen enthält, wird dieses Feld automatisch mit den Informationen aus dem Konfigurationselement ausgefüllt.
      Servicekontext Service, der dem zugrunde liegenden CI für die Berechnung des Auswirkungsschweregrads aus Ereignismanagementzugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceintegritätsstatus für Installationsbasis.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Plugin „Proactive Customer Service Operations with Event Management“ installiert haben. Der Integritätsstatus eines Installationsbasiselements wird nur angezeigt, wenn einem Installationsbasiselement ein CI und ein Servicekontext zugeordnet sind.

      Konfigurieren Sie das Formularlayout, um dieses Feld hinzuzufügen.
      Übergeordnetes Installationsbasiselement Installationsbasiselement, das dem aktuellen Installationsbasiselement übergeordnet ist.
      Stamm-Installationsbasiselement Installationsbasiselement, das zum Abrufen der gesamten Installationsbasishierarchie in einer einzigen Abfrage verwendet wird.
      Haushalt Haushalt, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Customer Service Household“ (com.snc.household) installiert ist.
      Produkt Produktmodell, das einer Installationsbasis zugeordnet ist und zum Identifizieren der Services verwendet wird, die einem Produktmodell zugeordnet sind.
      Hinweis:
      Ein Produktmodell muss eine einzige Spezifikation haben. Die Spezifikation, die dem Produktmodell zugeordnet ist, wird nur im Installationsbasisformular angezeigt.
      Standort Standort, der dem Produkt zugeordnet ist.
      Status Aktueller Status des Installationsbasiselements. Stellt die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus dar.
      Hinweis:
      Der Status des Installationsbasiselements bestimmt das Feld Aktiv und das Feld Deinstallationsdatum im Formular „Installationsbasis“.
      Status Option, die bestimmt, ob das Produkt ein Original oder ein Ersatzprodukt ist.
      Aktiv Option, die angibt, ob die Installationsbasis aktiv oder inaktiv ist. Wenn der Status aktiv ist, können zugehörige Fälle für ein Produkt erstellt werden.
      Hinweis:
      Eine Synchronisierung zwischen dem aktiven Status, dem Installationsdatum und dem Deinstallationsdatum ist immer vorhanden. Wenn im Formular „Installationsbasis“ der Status In Gebrauchlautet, bedeutet dies, dass die Option Aktiv ausgewählt ist. Die Option Aktiv bleibt deaktiviert, wenn der Status auf Inaktivfestgelegtist.
      Installationsdatum Datum, an dem die Installationsbasis aktiv wird.
      Deinstallationsdatum Datum, an dem die Installationsbasis inaktiv wird.
      Asset Asset, das einer Installationsbasis zugeordnet ist.
      Spezifikation Spezifikation, die einem Installationsbasiselement zugeordnet ist. Option, die bei der Erfüllung von Aufträgen zum Erstellen eines Installationsbasiselements und seiner Hierarchie hilft.
      Hinweis:
      Das Feld „ Spezifikation “ wird nur für Service Desk-Mitarbeiter, Manager und Personas von CSM-Mitarbeitern angezeigt.
      Hinweis:
      In der Listenansicht des Installationsbasiselements können Sie die Daten nach Bedingung, Aktiv, Deinstallationsdatum und Asset filtern.
    4. Rechtsklicken Sie auf die Formularüberschrift und wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen Verkaufte Produkte, Berechtigungen und Fälle werden angezeigt.
    5. Füllen Sie die zugehörigen Listen wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
      Tabelle : 2. Zugehörige Listen Installationsbasiselement
      Zugehörige Liste Beschreibung
      Untergeordnete Installationsbasiselemente Liste aller untergeordneten Installationsbasen, die sich auf das übergeordnete Installationsbasiselement beziehen.
      Verkaufte Produkte Liste der verkauften Produkte, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind. Bearbeiten Sie ein verkauftes Produkt, indem Sie Bearbeitenwählen.
      Fälle Liste der Fälle, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind.
      Alle Fälle Liste aller Fälle, die sich auf eine Installationsbasis in der Installationsbasishierarchie beziehen.
      Hinweis:
      Die zugehörige Liste Alle Fälle wird nur angezeigt, wenn dem Installationsbasiselement eine Installationsbasishierarchie hinzugefügt wird.
      Berechtigungen Liste der Berechtigungen, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind. Fügen Sie eine Berechtigung für das Installationsbasiselement hinzu, indem Sie Neuwählen.
      Hinweis:
      Kundenservice-Manager können Berechtigungen erstellen. Kundenservice-Mitarbeiter können Berechtigungen anzeigen.
      Verträge Liste der Verträge, die sich auf eine Installationsbasis beziehen. Bearbeiten Sie einen Vertrag, indem Sie Bearbeitenwählen.
      Mit Installationsbasis verbundene Parteien Liste der Kontakte, Verbraucher, Accounts, Mitglieder, Beitragenden und Serviceorganisationen, die Zugriff auf eine Installationsbasis haben. Weitere Informationen zu zugehörigen Parteien mit Installationsbasis finden Sie unter Fügen Sie Konfigurationen der zugehörigen Partei zu Fällen, verkauften Produkten, Installationsbasen oder Serviceorganisationen hinzu.

      Weitere Informationen zu zugehörigen Listen finden Sie unter Zugehörige Liste für ein Installationsbasiselement.

    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Das Installationsbasiselement wird dem von Ihnen ausgewählten Account oder Verbraucher hinzugefügt. Sie können einen Account oder Verbraucher auswählen, um eine Liste aller Installationsbasiselemente anzuzeigen, die sich auf den Account oder Verbraucher beziehen.
      Hinweis:
      Sie können auch Installationsbasiselemente direkt von einem Account oder einem Verbraucher erstellen.
      1. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Accounts oder Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
      2. Wählen Sie einen Account oder einen Verbraucher aus.
      3. Wählen Sie die zugehörige Liste „Installationsbasiselemente“ aus.
      4. Wählen Sie Neu.