Erstellen Sie eine Berechtigung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Berechtigungen aus Servicevertragspositionen. Berechtigungen können auch aus verkauften Produkten im Workflow Vertriebs- und Auftragsmanagement generiert werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Start- und Enddatum der Berechtigung kann so geändert werden, dass sie immer im Datumsbereich des Servicevertrags und der Vertragspositionen liegen.

    Wenn eine Berechtigung mit Merkmalen in den Status Aktiv verschoben wird, werden Nutzungsdatensätze erstellt. Sie werden in die zugehörige Liste „Berechtigungsnutzungen“ eingetragen. Weitere Informationen zum Aktualisieren der Nutzungsdatensätze finden Sie unter Zeichnen Sie die Nutzung für die Berechtigung auf.

    Eine Berechtigung kann auch über die zugehörige Liste „Serviceberechtigungen“ auf den Seiten „Accounts“, „Verbraucher“, „Haushalte“, „Verkaufte Produkte“ und „Installationsbasiselemente“ erstellt werden.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie eine Berechtigung in der Plattform-Schnittstelle auf der Seite „Serviceverträge“ oder „Berechtigungen“.
      SeiteAktion
      Serviceverträge
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag aus, zu dem Sie die Vertragsposition hinzufügen möchten.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen die Vertragsposition aus.
      4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Berechtigungen“ die Option Neuaus.
      Berechtigungen
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungen > Berechtigungen.
      2. Wählen Sie Neu.
    2. Füllen Sie die Felder des Formulars „Berechtigung“ aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Berechtigung“..
    3. Wählen Sie Absenden.
      Die Berechtigung wird erstellt und der Status wird basierend auf dem Start- und Enddatum der zugehörigen Servicevertragsposition zugewiesen.