Fügen Sie Konfigurationen der zugehörigen Partei zu Fällen, verkauften Produkten, Installationsbasen oder Serviceorganisationen hinzu

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verknüpfen Sie die Entitätverantwortlichkeiten der zugehörigen Partei mit Verantwortlichkeitsdefinitionen, indem Sie Konfigurationen der zugehörigen Partei zu Fällen, verkauften Produkten, Installationsbasen oder Serviceorganisationen für die Kundenzugriffsverwaltung hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Konfiguration der zugehörigen Partei.
    2. Um eine neue Konfiguration der zugehörigen Partei zu erstellen, wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular „Konfiguration der zugehörigen Partei“
      Feld Beschreibung
      Name Typ der Konfiguration der zugehörigen Partei.
      Betrifft Tabelle, die der Konfiguration der zugehörigen Partei zugewiesen ist.
      Entitätstyp Entitätstyp, z. B. ein Account, ein Verbraucher oder ein Produkt.
      Referenzbedingung Filterbedingung zum Definieren der Konfiguration der zugehörigen Partei. Im Feld Referenzbedingung können Sie Filterbedingung hinzufügen oder „ODER“-Klauselhinzufügen auswählen.
      Standardverantwortlichkeit Zugriffsebene für verschiedene Entitäten und die zugehörigen Informationen.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Die mit dem Basissystem bereitgestellten Konfigurationen der zugehörigen Partei sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.
      1. Typen und Zuständigkeiten für Fälle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
        Tabelle : 2. Fälle
        Typ Verantwortlichkeit
        Autorisierter Kontakt Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Verbraucher Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Beitragender Autorisierter Vertreter
        Gelisteter Kontakt Nicht zutreffend
        Gelisteter Verbraucher Nicht zutreffend
      2. Typen und Zuständigkeiten für verkaufte Produkte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
        Tabelle : 3. Verkaufte Produkte
        Typ Verantwortlichkeit
        Autorisiertes Konto Autorisiertes Konto
        Autorisierter Kontakt Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Verbraucher Autorisierter Vertreter
        Gelistetes Konto Nicht zutreffend
        Gelisteter Kontakt Nicht zutreffend
        Gelisteter Verbraucher Nicht zutreffend
      3. Typen und Zuständigkeiten für Installationsbasen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
        Tabelle : 4. Installationsbasen
        Typ Funktionale Rolle Verantwortlichkeit
        Autorisiertes Konto Installationsbasis − autorisierter Kontakt (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Autorisiertes Konto
        Autorisierter Kontakt Installationsbasis − autorisierter Kontakt (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Verbraucher Installationsbasis – autorisierter Verbraucher (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Beitragender Installationsbasis – Autorisierter Beitragender (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Autorisierter Vertreter
        Autorisiertes Mitglied Installationsbasis – Autorisiertes Mitglied (sn_install_base.install_base_authorized_member) Autorisierter Vertreter
        Autorisierte Serviceorganisation Installationsbasis – Autorisiertes Mitglied (sn_install_base.install_base_authorized_member) Autorisierte Serviceorganisation
        Gelistetes Konto Nicht zutreffend
        Gelisteter Kontakt Nicht zutreffend
        Gelisteter Verbraucher Nicht zutreffend
        Aufgeführter Beitragender Nicht zutreffend
        Aufgeführtes Mitglied Nicht zutreffend
        Aufgeführte Serviceorganisation Nicht zutreffend
      4. Typen und Zuständigkeiten für Serviceorganisationen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
        Tabelle : 5. Serviceorganisationen
        Typ Verantwortlichkeit
        Standortmitarbeiter Standortmitarbeiter
        Standortmitarbeiter für Verbraucher Standortmitarbeiter für Verbraucher
        Beitragender am Standort Beitragender am Standort
        Beitragender Manager am Standort Beitragender Manager am Standort
        Standortmanager-Erfüller Standortmanager-Erfüller
        Aufgeführtes Mitglied Nicht zutreffend
      Hinweis:
      • Immer wenn ein Datensatz einer zugehörigen Partei erstellt wird, wird das Feld Verantwortlichkeit automatisch mit der Standardverantwortlichkeit ausgefüllt, die dem ausgewählten Typ zugeordnet ist​.
      • Aufgeführte Rollentypen haben keine Zuständigkeit. Da die richtige Rolle und Zuständigkeit den Zugriff bestimmen, erhalten zugehörige Parteien keinen Zugriff, wenn das Feld „ Zuständigkeit “ leer gelassen wird.​ Weitere Informationen zu zugehörigen Parteien mit Installationsbasis finden Sie unter Fügen Sie einem Installationsbasiselement eine zugehörige Partei hinzu.
      • Weisen Sie der zugehörigen Partei Autorisierter Beitragender die Rolle sn_customerservice.case_contributor_creator zu, um die Fälle der Installationsbasis anzuzeigen und zu aktualisieren.