Fügen Sie zusätzliche Konten für das verkaufte Produkt hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie zusätzliche Accounts oder Kontakte für Ihre an Business-to-Business (B2B) oder Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) verkauften Produkte hinzu, indem Sie den Typ und die Zuständigkeit zusätzlicher Accounts oder Kontakte definieren. Sobald Sie Accounts als zugehörige Parteien hinzugefügt haben, können alle Kontakte, die dem Account der zugehörigen Partei zugeordnet sind, auf das verkaufte Produkt zugreifen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin und sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Verantwortung, die den zusätzlichen Accounts zugewiesen ist, die einem verkauften Produkt zugeordnet sind, erhält Zugriff auf das verkaufte Produkt und die zugehörigen Entitäten, einschließlich installierter Produkte, Installationsbasiselemente und Fälle, die verkauften Produkten zugeordnet sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produkte.
    2. Wählen Sie den Datensatz aus, dem Sie das zusätzliche Konto hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Verkaufte Produkte – Zugehörige Parteien“ die Option Neuaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular der zugehörigen Partei für verkaufte Produkte
      Feld Beschreibung
      Verkauftes Produkt Produkte und Komponenten, die an einen Account verkauft werden.
      Typ Typ der zugehörigen Partei.
      Hinweis:
      Durch Auswahl des Typs der zugehörigen Partei wird die Standardverantwortung, die im Typ erwähnt wird, der Verantwortlichkeit der zugehörigen Partei hinzugefügt.
      Account Kontakte des Accounts, der für das verkaufte Produkt verantwortlich ist.
      Verantwortlichkeit Zugriffsebene für das verkaufte Produkte und zugehörige Informationen.

      Ein zusätzlicher Account mit der Verantwortung „Autorisierter Account“ erfordert die Rolle „sn_install_base.sold_product_authorized_contact“, um Zugriff auf das zugehörige verkaufte Produkt und zugehörige Entitäten zu erhalten. Details finden Sie unter Mit der Kundenzugriffsverwaltung installierte Tabellen.

      Hinweis:
      Wenn das Feld Verantwortlichkeit leer gelassen wird, haben die Accounts keinen Zugriff auf das verkaufte Produkt und den zugehörigen Fall.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Sie können dem B2B-verkauften Produkt zusätzliche Konten hinzufügen.
      Hinweis:
      Hinzugefügte Accounts können aus demselben Account, Partner-Account oder aus Kontaktbeziehungen stammen.

    Ergebnisse

    Nachdem dem verkauften Produkt zusätzliche Accounts mit der Verantwortung Autorisierter Account hinzugefügt wurden, können die Kontakte dieser Accounts mit der erforderlichen funktionalen Rolle die folgenden Aktionen ausführen:
    • Zeigen Sie die Liste der verkauften Produkte und der zugehörigen Installationsbasiselemente an.
    • Erstellen Sie Fälle, indem Sie verkaufte Produkte oder Installationsbasen auswählen.
    • Zeigen Sie die Liste der Fälle an, die sich auf die verkauften Produkte oder betroffenen Installationsbasen beziehen.
    • Zeigen Sie die Liste der installierten Produkte an.
    • Greifen Sie auf Fälle zu, die dem verkauften Produkt zugeordnet sind.
    Hinweis:
    • Beim Erstellen eines Falls für ein verkauftes Produkt können Sie nur die autorisierten Accounts für das verkaufte Produkt des Accounts anzeigen.
    • Wenn Sie einen Account auswählen, können Sie nur ein verkauftes Produkt zuordnen, auf das Sie für den Fall vollständigen Zugriff haben.