Kundenzentrale verwenden

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über wichtige Kundeninformationen und aktuelle Kundenaktivitäten, um mehr über die Kontaktaufnahme mit dem Support durch den Kunden zu erfahren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

    Bei Verwendung der Walk-up Experience für Geschäftsstandorte: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager oder sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Hinweis:
    Diese Aufgabe gilt sowohl für den Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM als auch für CSM Mitarbeiterbereich.

    Wenn Sie CSM Mitarbeiterbereich verwenden und die Kundenzentrale in Ihrer Instanz aktiviert ist, können Sie im Interaktionsdatensatz auf die Registerkarten „Kundeninformationen“ und „Kundenaktivität“ klicken.

    Wenn Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMverwenden, können Sie über die Datensätze „Interaktion“, „Kontakt“, „Account“ oder „Verbraucher“ auf die Kundenzentrale zugreifen.

    Verwenden Sie die Kundenzentralefunktion, um einen schnellen Einblick in wichtige Kundeninformationen und aktuelle Aktivitäten des Kunden zu erhalten, der sich an den Support wendet. Sie können nach Datum oder Aspekt filtern, um auf die gewünschten Informationen zuzugreifen.
    Hinweis:
    Accounts erfordern Kontaktinformationen, um Accountinformationen in der Kundenzentrale anzuzeigen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie Ihren Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie im Interaktions-, Kontakt-, Account- oder Verbraucherdatensatz Kundeninformationen aus, um wichtige Informationen zum Kunden anzuzeigen.
    3. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Account“ oder „Verbraucher“ die Option „Kundenaktivität“ aus, um die aktuelle Aktivität des Kunden oder die Chatzusammenfassung zwischen Service Desk-Mitarbeiter und Kunde anzuzeigen.
    4. Erstellen Sie einen Fall, oder schließen Sie den Datensatz.