Fügen Sie eine zugehörige Listefür den Service Vertrag ] hinzu.

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie eine zugehörige Servicevertragsliste zu den Seiten Accounts, Verbraucher, und Haushalte hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um die mit Accounts, Verbrauchern, und Haushalten verknüpften Verträge auf derselben Seite anzuzeigen, müssen Sie die zugehörige Liste manuell im Formular hinzufügen.

    Hinweis:
    Sie können die zugehörige Liste nur auf der Plattformoberfläche in der Arbeitsbereichsansichthinzufügen. Fürwird dieselbe Einstellung für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMimplementiert.

    Prozedur

    1. Fügen Sie verkauften Produkten und Installationsbasiselementen zugehörige Listen hinzu.
      Hinzufügen zu:Prozedur
      Accounts
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts.
      2. Wählen Sie das Konto aus.
      Verbraucher
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
      2. Wählen Sie den Verbraucher aus.
      Haushalte
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Haushalte.
      2. Wählen Sie den Haushalt aus.
    2. Wählen Sie im Menü „ Zusätzliche Aktionen“ aus Konfigurieren > Zugehörige Listen.
    3. Wählen Sie im Feld Name der Ansicht die Option Arbeitsbereich aus.
    4. Wählen Sie im Menü Verfügbar die Serviceverträge aus, und wechseln Sie mit der Option Hinzufügen (Vorwärtspfeil) zum Menü Ausgewählt :
    5. Wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen werden dem Formular „Verkauftes Produkt“ oder „Installationsbasiselement“ hinzugefügt.