Verkaufte Produkte mit Verträgen verknüpfen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfassen Sie vollständige Informationen zur Installationsbasis eines Kunden, indem Sie Verträgen verkaufte Produkte zuordnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ordnen Sie Verträgen verkaufte Produkte zu, damit Ihre Kundenservice-Mitarbeiter an Fällen arbeiten können:
    • Überprüfen Sie ein verkauftes Produkt, und zeigen Sie alle Verträge an, die für das verkaufte Produkt vorhanden sind.
    • Zeigen Sie an, welche Produkte unter dem Vertrag an den Kunden verkauft wurden.
    • Vollziehen Sie nach, wann verkaufte Produkte zum Vertrag hinzugefügt wurden und wie lange sie abgedeckt sind.

    Sie können einem Vertrag auch ein verkauftes Produkt über das Formular „Verkauftes Produkt“ zuordnen.

    Ein verkauftes Produkt kann Teil mehrerer Verträge sein. Wenn ein verkauftes Produkt gelöscht wird, wird es auch aus allen zugehörigen Verträgen gelöscht. Wenn ein Vertrag gelöscht wird, bleibt das verkaufte Produkt erhalten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge > Serviceverträge.
    2. Klicken Sie auf einen Vertrag, dem Sie ein verkauftes Produkt hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Abgedeckte Produkte auf Neu, um dem Vertrag verkaufte Produkte zuzuordnen.
      Die Liste der verkauften Produkte wird basierend auf dem Account gefiltert.

      Klicken Sie auf Filter ausführen, um eine Liste aller verkauften Produkte anzuzeigen. Sie können jedoch nur die verkauften Produkte hinzufügen, die dem ausgewählten Account oder der Account-Hierarchie angehören.

    4. Klicken Sie auf Speichern.
    5. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Abgedeckte Produkte auf die zugehörige Listenaktion Alle untergeordneten verkauften Produkte hinzufügen, um dem Vertrag alle untergeordneten verkauften Produkte hinzuzufügen, ohne jedes Element einzeln auswählen zu müssen​.​
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren.