Richten Sie einen Datensatzgenerator für den Falltyp ein
Erstellen Sie mithilfe eines Playbook-Datensatzgenerators einen Datensatz für einen Falltyp. Auf diese Weise müssen Ihre Service Desk-Mitarbeiter keine Datensätze mehr erstellen, bevor sie ein Playbook anzeigen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: playbook_experience.admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn Sie Administrator sind, können Sie den Namen der Datensatzgeneratoraktivität, die Formularansicht und die Prozessdefinition angeben, die einem Benutzer angezeigt wird, bevor der Datensatz erstellt wird. Optional können Sie auch die deklarative Aktion konfigurieren, die Sie zum Senden des Formulars verwendet haben.
Der Datensatzgenerator wird für einen Falltyp (eine bestimmte Tabelle) innerhalb des entsprechenden Anwendungsbereichs eingerichtet. Die Datensatzgeneratoren für den Produktsupportfall sind (sn_customerservice_case), Beschwerdefall (sn_complaint_case) und Onboarding-Fall (sn_onboarding_case). Der Datensatzgenerator kann sowohl für prozessbasierte Varianten als auch für andere Varianten verwendet werden, die ein Playbook verwenden. Weitere Informationen zu Prozessseitenvarianten finden Sie unter Seitenvarianten verarbeiten.
Der Datensatzgenerator kann einen Prozess auslösen, bevor ein Datensatz erstellt wird, die Phasen und Aktivitäten des Prozesses sind jedoch gesperrt. Sie können die Phasen und Aktivitäten anzeigen, müssen jedoch jede Aktivität abschließen, bevor Sie mit der nächsten Aktivität fortfahren können. Weitere Informationen zu den Phasen und Aktivitäten finden Sie unter Prozessseitenvorlagen.
Prozedur
- Navigieren zu .
- Wählen Sie Neu.
- Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tabelle | Tabelle, die die neue Datensatzseite für den Datensatzgeneratoreintrag verwenden soll. |
| Prozessdefinition | Prozessdefinition, die Sie anzeigen möchten, bevor ein Datensatz erstellt wird. Alle Aktivitäten werden als ausstehend markiert. Wenn nach der Erstellung des Datensatzes kein Prozess ausgeführt wird, löst ein Playbook diese Prozessdefinition manuell aus. |
| Namen für Datensatzaktivität erstellen | Name, der in der Datensatzgeneratoraktivität angezeigt werden soll, die als erster Schritt innerhalb der angegebenen Prozessdefinition eingefügt wird. |
| Aktiv | Option zum Aktivieren des Datensatzgenerators. |
| Reihenfolge | Ganzzahl, die die Rangfolge dieser Konfiguration im Verhältnis zu anderen Aktivitäten in einer Playbook-Experience bestimmt. Je niedriger die Zahl, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Benutzer sie einer anderen Konfiguration vorzieht. Verwenden Sie Zahlen im Hunderterbereich. Zum Beispiel 100, 200, 300 oder 400. |
| Datensatzformularansicht erstellen | Formularansicht für das neue Datensatzformular, das in die eingefügte Aktivität eingebettet ist. |
| Vorlagenfelder | Optionale Feldwerte, die im neuen Datensatzformular vorausgefüllt werden können. |
- Wählen Sie Absenden.