Ordnen Sie Kunden einer Serviceorganisation zu

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ordnen Sie Ihre Kunden mithilfe der Anwendung Kundenservice-Management (Customer Service Management, CSM) einer Serviceorganisation zu. Durch den Aufbau einer Beziehung zwischen Ihren Kunden und dem SO können Ihre SO-Mitglieder Fälle für die Kunden an einem Geschäftsstandort erstellen oder lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Kunden (Accounts, Verbraucher und Haushalte) mithilfe der Tabelle „Serviceorganisationskriterien“ [service_organization_criteria] zuordnen. Diese Zuordnung hilft Ihrer Organisation, Zugriff auf alle Kunden zu erhalten, die einem Geschäftsstandort zugeordnet sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Geschäftsstandorte > Interne oder externe Geschäftsstandorte.
    2. Wählen Sie den erforderlichen Datensatz für interne oder externe Geschäftsstandorte aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Kundenkriterien der Serviceorganisation“ die Option Neuaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Kundenkriterien der Serviceorganisation“.

      Feld

      Beschreibung

      Kriterien für Serviceorganisation

      		 Kriterien, die die Kunden in einer Serviceorganisation definieren.

      Serviceorganisation

      		 Serviceorganisation, die die Kunden bedient, die den Kriterien entsprechen.

      Aktiv

      Checkbox zum Aktivieren oder Deaktivieren der Kundenkriterien der Serviceorganisation.

      Standardmäßig ist das aktive Feld auf Truefestgelegt.

      Hinweis:
      Pro Tabelle kann nur ein aktives Kriterium einer Serviceorganisation zugeordnet werden.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Ein Serviceorganisationskriterium wird für einen Geschäftsstandort definiert.