Kontakte oder Verbraucher suchen und überprüfen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Service Desk-Mitarbeiter kann Kontakt- oder Verbraucherinformationen in einem gespeicherten Interaktionsdatensatz nachschlagen, die Informationen überprüfen und bestätigen und sie dann in den Interaktionsdatensatz einpflegen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Hinweis:
    Diese Aufgabe gilt sowohl für den Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM als auch für CSM Mitarbeiterbereich.

    Kundenservice-Mitarbeiter können nach Informationen wie Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Fallnummern oder Bestellnummern suchen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie Ihren Arbeitsbereich.
    2. Führen Sie in einem gespeicherten Interaktionsdatensatz eine der folgenden Aktionen aus.
      ArbeitsbereichAktion
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Klicken Sie im kontextbezogenen Seitenbereich auf das Symbol „Kontakt überprüfen“ (Symbol „ Kontaktüberprüfen“ ) oder das Symbol „Verbraucher überprüfen“ (Symbol „ Verbraucherüberprüfen“ ), um auf die Such- und Überprüfungsfunktion zuzugreifen.
      CSM Mitarbeiterbereich Klicken Sie oben im Interaktionsdatensatz auf Kontakt überprüfen oder Verbraucher überprüfen, um das Popup-Fenster „Kontakt überprüfen“ oder „Verbraucher überprüfen“ zu öffnen.
    3. Geben Sie Informationen wie die ersten Buchstaben eines Vor- oder Nachnamens oder die ersten Ziffern einer Telefon- oder Fallnummer ein.
      ArbeitsbereichAktion
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Geben Sie diese Informationen in das Feld Kontakt überprüfen oder Verbraucher überprüfen ein.
      CSM Mitarbeiterbereich Geben Sie diese Informationen in das Feld Nachschlagen ein.
      Diese Felder bieten eine Typeahead-Suche, mit der Ergebnisse in einer Liste angezeigt und weiter eingeschränkt werden, während weitere Zeichen eingegeben werden. Mehrere Anzeigefelder in den Suchergebnissen tragen dazu bei, die Kontakte voneinander zu unterscheiden. Beim Suchen nach einer Datensatznummer wird der mit dem Datensatz verknüpfte Kontakt oder Verbraucher in den Suchergebnissen zurückgegeben.
      Hinweis:
      Löschen Sie die Zeichen aus den Feldern, um die Suchergebnisse zu löschen.
    4. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus.
      Mit dieser Aktion werden Informationen über den ausgewählten Kontakt oder Verbraucher auf einer Verifizierungskarte angezeigt. Wenn die Informationen nicht korrekt sind, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
    5. Bestätigen Sie den ausgewählten Kontakt oder Verbraucher.
      ArbeitsbereichAktion
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Klicken Sie auf Überprüfen.
      CSM Mitarbeiterbereich Klicken Sie auf Erledigt.
      Diese Aktion bewirkt Folgendes:
      • Füllt im Interaktionsdatensatz die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher aus
      • Aktiviert das Kontrollkästchen Überprüft
    6. Wahlweise: Klicken Sie in CSM Mitarbeiterbereich auf Abbrechen, um das Popup-Fenster zu schließen.
      Wenn Sie die Suche abbrechen, bleiben die Informationen im Interaktionsdatensatz unverändert.
    7. Wahlweise: Sie können einen anderen Kontakt oder Verbraucher suchen und überprüfen, indem Sie die Schritte 2 bis 4 wiederholen und andere Suchinformationen eingeben.
    8. Klicken Sie auf Speichern, um den Interaktionsdatensatz zu speichern und die zugehörigen Listen zu aktualisieren.