Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Kundenservicefall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Kundenservicefall für zusätzliche Arbeit, die im Rahmen der Lösung des Falls abgeschlossen werden muss.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, verwendet das System Informationen aus dem Fall, um automatisch Felder im Formular „Fallaufgabe“ auszufüllen. Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt und gespeichert haben, wird sie in der zugehörigen Liste Aufgaben im Fallformular angezeigt.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie den gewünschten Fall.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „ Aufgaben “ auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Fallaufgabe“ aus.
      Tabelle : 1. Felder des Fallaufgabenformulars
      Feld Beschreibung
      Nummer Die automatisch zugewiesene Fallnummer.
      Übergeordneter Fall Die Nummer des übergeordneten Falls. Dies kann ein Fall aus der Falltabelle [sn_customerservice_case] oder aus untergeordneten Tabellen der Falltabelle sein.
      Übergeordnet Die Nummer des übergeordneten Datensatzes, wenn die Aufgabe aus einem anderen Datensatztyp als einem Fall erstellt wird. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn eine Fallaufgabe aus einem Nicht-Falldatensatz erstellt wird, z. B. aus einem Incident, Problem, Change oder einer Anforderung. Dieses Feld verweist auf die Aufgabentabelle [Aufgabe].
      Hinweis:
      Möglicherweise müssen Sie den Fallaufgaben -Datensatz so konfigurieren, dass das übergeordnete Feld angezeigt wird.
      Kontakt Der Kontakt für den übergeordneten Fall. Dieses Feld verweist auf die Kontakttabelle [customer_contact].
      Account Account für den übergeordneten Fall. Dieses Feld verweist auf die Tabelle „Account“ [customer_account].
      Verbraucher Verbraucher für den übergeordneten Fall. Dieses Feld verweist auf die Tabelle „Verbraucher“ [csm_consumer].
      Betreff Der Betreff der Fallaufgabe.
      Beschreibung Eine Beschreibung der Arbeit, die zum Abschließen der Fallaufgabe ausgeführt werden muss.
      Priorität Die zugewiesene Priorität der Fallaufgabe:
      • 1 – Kritisch
      • 2 – Hoch
      • 3 - Mittel
      • 4 - Niedrig (Standard)
      Status Aktueller Status der Fallaufgabe:
      • Offen
      • Geschlossen
      Zugewiesen an Der zugewiesene Benutzer.
      Servicedefinition Dieses Feld verweist auf die Tabelle „Servicedefinition“ [sn_case_type_selection].
      Arbeitsnotizenliste Interne Benutzer, die eine Benachrichtigung über diesen Fall erhalten, wenn Arbeitshinweise hinzugefügt werden. Sie können nur interne Benutzer zur Liste der Arbeitsnotizen hinzufügen.
      Arbeitsnotizen Informationen zur Fallaufgabe, z. B. Schritte zur Lösung. Interne Benutzer, die der Liste „ Arbeitsnotizen“ hinzugefügt wurden, erhalten eine Benachrichtigung, wenn Arbeitsnotizen zu einer Fallaufgabe hinzugefügt werden.
      Zusätzliche Kommentare Für Kunden sichtbare Kommentare. Jeder Kommentar wird in das Feld Aktivität eingefügt, wenn der Benutzer Veröffentlichen auswählt.
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.