Fügen Sie eine optionale Aktivität hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie optionale Aktivitäten zu verschiedenen Phasen in einem Playbook hinzu. Obwohl Kundenprozesse einer bestimmten Struktur folgen, können in einigen Fällen optionale Aufgaben erforderlich sein. Beispiel: Ein Kunde möchte einen Termin für den Besuch eines Standorts planen.

    Vorbereitungen

    Diese Funktion muss von einem Administrator konfiguriert werden. Wenn für ein Playbook keine optionalen Aktivitäten konfiguriert sind, ist das Menüelement Aktivität hinzufügen nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Sichtbarkeit von Playbook-Phasen und -Aktivitäten konfigurieren.

    Erforderliche Rolle: agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können jeder Phase einige optionale Aktivitäten hinzufügen, während Sie andere nur einer einzelnen Phase hinzufügen können. Sie können eine optionale Aktivität nicht als erste Aktivität in einer Phase oder zwischen zwei abgeschlossenen Aktivitäten einfügen. Eine optionale Aktivität zur Genehmigungsanforderung wird nur für einen Business-to-Business-Anwendungsfall (B2B) unterstützt.

    Ein Kundenservice-Mitarbeiter oder ein Erfüller kann eine optionale Aktivität für eine Genehmigungsanforderung während einer Playbook-Ausführung in prozessbasierten Seitenvarianten für den Beschwerdefalltyp (in der Selektierungs- und Forschungsphase) oder den Onboarding-Falltyp (in der Due-Diligence-Phase) einfügen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie ein Playbook im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich.
    2. Suchen Sie eine Phase, indem Sie das Menü „Weitere Aktionen“ auswählen.
    3. Wählen Sie Aktivität hinzufügen aus.
      Aktivität hinzufügen wird nicht angezeigt, wenn in dieser Phase keine optionalen Aktivitäten verfügbar sind.
    4. Wählen Sie an der Stelle, an der Sie die Aktivität zum Playbook hinzufügen möchten, + Aktivität hierhinzufügen aus.
      Im Dialogfeld, das sich öffnet, sehen Sie die Platzhalter, in die Sie eine Aktivität einfügen können.
    5. Wählen Sie die Aktivität aus, die Sie dem Playbook hinzufügen möchten.
    6. Wählen Sie Fertig.