Fügen Sie ein abgedecktes verkauftes Produkt oder Installationsbasiselement hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie die abgedeckten verkauften Produkte oder Installationsbasiselemente zu Serviceverträgen, Vertragspositionen, oder Berechtigungen hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein abgedecktes verkauftes Produkt oder Installationsbasiselement bezieht sich auf das Produkt oder den Artikel, das für einen Kunden erworben wurde. Er bezieht sich auf einen Account und kann mehrere Verträge haben. Eine Entität Kundenverträge und Berechtigungen kann auch mehrere verkaufte Produkte oder Installationsbasiselemente aufweisen.

    Durch die Zuordnung verkaufter Produkte oder Installationsbasiselemente zu einer Entität Kundenverträge und Berechtigungen können Sie die Produkte oder Installationsbasiselemente nachverfolgen, die für einen Kunden unter dieser Entität bereitgestellt werden.

    Ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement kann einer Entität Kundenverträge und Berechtigungen im Status Entwurf, Aktiv, oder Angehalten hinzugefügt werden.

    • Manuell
    • Über Workflows: Siehe Hinzufügen eines verkauften Produkts aus Order Management. Wird später hinzugefügt.
    • Über API-Integrationen: Informationen zum Hinzufügen eines verkauften Produkts finden Sie in der API-Dokumentation. Wird später hinzugefügt.
    Hinweis:
    Wenn eine Entität gelöscht wird, wird auch das zugehörige verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement gelöscht.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Plattform-Schnittstelle oder zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
      SchnittstelleAktion
      Plattform-Schnittstelle Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungen.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      • Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereich.
      • Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen.
    2. Fügen Sie das verkaufte Produkt hinzu oder installieren Sie das Basiselement, das zu Serviceverträgen, Vertragspositionen, oder Berechtigungen gehört.
      Hinzufügen zu:Prozedur
      Serviceverträge
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
        Hinweis:
        Wählen Sie in der Plattform-Schnittstelle im Navigationsmenü Serviceverträge aus.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag aus, für den Sie das verkaufte Produkt hinzufügen oder das Installationsbasiselement zuhinzufügen möchten.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Abgedeckte Produkte“ oder „Installationsbasiselemente“ die Option Neuaus.
      Servicevertragspositionen
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
        Hinweis:
        Wählen Sie in der Plattform-Schnittstelle im Navigationsmenü Serviceverträge aus.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag mit der erforderlichen Vertragsposition aus.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Servicevertragspositionen“ die Vertragsposition aus, für die Sie das verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement zuhinzufügen möchten.
      4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Verkauftes Produkt abgedeckt“ oder „Installationsbasiselemente abgedeckt“ die Option Neuaus.
      Hinweis:
      Wenn ein verkauftes Produkt oder ein abgedecktes Installationsbasiselement einer Vertragsposition hinzugefügt wird, werden'nicht den zugehörigen Berechtigungen hinzugefügt.
      Berechtigungen
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
        Hinweis:
        Wählen Sie in der Plattform-Schnittstelle im Navigationsmenü Serviceverträge aus.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag mit der erforderlichen Vertragsposition aus.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Servicevertragspositionen“ die Vertragsposition aus, die über die erforderliche Berechtigung verfügt.
      4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Berechtigungen“ die Berechtigung tmit aus, der Sie das verkaufte Produkt hinzufügen oder das Installationsbasiselement zuhinzufügen möchten.
      5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Verkauftes Produkt abgedeckt“ oder „Installationsbasiselemente abgedeckt“ die Option Neuaus.

      Sie können auch direkt zum Formular „Berechtigungen “ navigieren:

      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Berechtigungen.
        Hinweis:
        Wählen Sie in der Plattform-Schnittstelle im Navigationsmenü Berechtigungen aus.
      2. Wählen Sie die Berechtigung aus, mit der das verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement zuhinzugefügt werden muss.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Verkauftes Produkt abgedeckt“ oder „Installationsbasiselemente abgedeckt“ die Option Neuaus.
      Hinweis:
      • Sie können der Entität Kundenverträge und Berechtigungen entweder ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement hinzufügen.
      • Der Status der Entität darf nicht „Abgelaufen“ oder „Abgebrochen“ sein.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars „Verkauftes Produkt abgedeckt“ aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Verkauftes Produkt abgedeckt“..
    4. Wählen Sie Absenden aus.