Kontaktbeziehungen für einen Account erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Kontaktbeziehung für einen Account, indem Sie einen Kontakt auswählen und diesem Kontakt in der Anwendung Kundenservice-Management (Customer Service Management, CSM) eine Verantwortlichkeit zuweisen. Durch diese Beziehung kann ein Kontakt die Accounts effektiv verwalten und Aktionen im Namen der zugehörigen Accounts ausführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ab Release [ Washington DC hat Kundenservice-Management (Customer Service Management, CSM) die Business Rule Duplikat für Account-Kontakt verhinderneingeführt. Mit dieser Geschäftsregel kann ein Administrator einem Kontakt mehrere Verantwortlichkeiten pro Account zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts oder Partner.
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Kontaktbeziehungen“ die Option Neuaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Kontaktbeziehung“.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Der Kontaktname, der Account und die Zuständigkeit werden der zugehörigen Liste Kontaktbeziehungen hinzugefügt.