Termin für Kunden buchen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Einsatzplaner und Außendienstmitarbeiter können Termine für Kunden buchen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_dispatch, sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Einsatzplaner und Außendienstmitarbeiter können im Arbeitsauftragsformular auf Termin buchen klicken. Diese Schaltfläche wird im Formular angezeigt, nachdem der Arbeitsauftrag qualifiziert wurde.
    Hinweis:
    Die Funktion Termin buchen ist für Arbeitsaufträge nicht verfügbar, wenn die zugehörige Arbeitsauftragsaufgabe einer externen Gruppe oder einem externen Mitarbeiter zugewiesen ist.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie ein Arbeitsauftragsformular.
      Im Feld Vorlage wird die Vorlage für den Service angezeigt, für den der Termin gebucht wird. Für die Buchung eines Termins muss ein Service über eine aktive Servicekonfiguration verfügen.
    2. Klicken Sie im Header des Arbeitsauftrags auf Termin buchen, um das Popup-Fenster „Termin auswählen“ anzuzeigen.
      In diesem Fenster werden verfügbare Termine für einen einzelnen Tag oder eine Woche angezeigt. Wenn keine Termine verfügbar sind, wählen Sie einen anderen Tag oder eine andere Woche aus.
    3. Verwenden Sie den Pfeil nach links bzw. rechts oder das Kalendersymbol, um den gewünschten Tag oder die gewünschte Woche anzuzeigen.
      Verfügbare Terminzeitfenster für den ausgewählten Tag oder die ausgewählte Woche werden angezeigt.
    4. Klicken Sie auf das gewünschte Zeitfenster und dann auf Auswählen.
      Klicken Sie auf den Link in der Informationsnachricht, um die Termindetails anzuzeigen. Der Termin wird der zugehörigen Liste Terminbuchungen hinzugefügt. Konfigurieren Sie gegebenenfalls das Arbeitsauftragsformular, um diese Liste anzuzeigen.

      Der Termin wird für das ausgewählte Datum und die ausgewählte Uhrzeit erstellt. Die Felder Fensterstart und Fensterende in der Arbeitsauftragsaufgabe werden mit der ausgewählten Start- und Enduhrzeit für den Termin aktualisiert. Das Feld Geschätzte Arbeitsdauer wird mit der Dauer des ausgewählten Zeitfensters für den Termin aktualisiert.