Aktivieren Sie die Identifizierung relevanter Gebiete für einen Arbeitsauftrag oder eine Arbeitsauftragsaufgabe

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ermöglichen Sie die Identifizierung der relevantesten Gebiete für Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragsaufgaben, indem Sie übereinstimmende Regeln und Bedingungen festlegen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Konfiguration der Gebietsplanung Außendienst ermöglicht das Filtern der am besten geeigneten Gebiete für einen Arbeitsauftrag oder eine Arbeitsauftragsaufgabe. Diese Konfiguration wird in einer Übereinstimmungsregel gespeichert, die auf dem Übereinstimmungstyp Selection criteria basiert.

    Die Standardkonfiguration verwendet die Übereinstimmungsregeln Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Orders und Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Order Tasks, die die folgenden Übereinstimmungskriterien verwenden:
    • Gebiet aus Aufgabenstandort abgleichen
    • Filter basierend auf Gebietsbedingung
    Sie können auch Übereinstimmungsregeln für die automatische Zuweisung verwenden, wenn Sie eine Zuweisungsregel erstellen.

    Erstellen Sie Bedingungen, um das relevanteste Gebiet für Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragsaufgaben filtern und identifizieren zu können.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebietsplanung > Gebietsplanungskonsole.
    2. Wählen Sie im Bereich „Gebiete“ ein Gebiet aus der Liste Alle durchsuchen aus.
    3. Wählen Sie auf der Gebietskarte das Symbol für Aktionen (Symbol für Aktionen) und dann Details anzeigenaus.
    4. Wählen Sie Mehr und dann Gebietsbedingungenaus.
    5. Wählen Sie Neu.
    6. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Gebietsbedingung“
      Feld Beschreibung
      Gebiet Name des Gebiets.

      Dieses Feld wird automatisch auf das ausgewählte Gebiet festgelegt.
      Gebietsmodellquelle Name der Quelle, nach der Sie das Gebiet filtern möchten, entweder ein Arbeitsauftrag oder eine Arbeitsauftragsaufgabe.
      Tabellenname Entweder die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ [wm_task] oder „Arbeitsauftrag“ [wm_order].

      Dieses Feld wird automatisch basierend auf dem im Feld Gebietsmodellquelle ausgewählten Wert festgelegt.
    7. Fügen Sie Filterbedingungen hinzu.
      1. Wählen Sie im Feld Bedingung die Option Bedingungen festlegen aus.
      2. Erstellen Sie die Bedingung.
        Beispiel: [Status] [ist] [Ausstehende Lieferung] UND [Aktiv] [ist] [wahr].
      3. Wahlweise: Fügen Sie eine alternative OR-Bedingung hinzu, indem Sie Neuer Bedingungssatz auswählen und die Bedingungen hinzufügen.
      4. Wählen Sie Festlegen aus.
    8. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Bedingungen zur Bestimmung der am besten passenden Gebiete für einen Arbeitsauftrag oder eine Arbeitsauftragsaufgabe werden festgelegt.