Microsoft Excelテンプレートを使用して、テンプレートをダウンロードして記入し、最終バージョンをサードパーティポータルにインポートすることで、アンケートに回答します。Microsoft Excel アンケートテンプレートには、テンプレートに記入するための手順が記載されています。
このタスクについて
Microsoft Excelアンケートテンプレートを使用すると、サードパーティおよびエンゲージメント連絡先がサードパーティポータルの外部で情報を提供できるため、デューデリジェンスプロセスが簡素化されます。詳細については、「外部アンケートに Microsoft Excel スプレッドシートテンプレートを使用する」を参照してください。
手順
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https://<myCompany>.service-now.com/svdp で、サードパーティポータルにログインします。
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[アセスメント] タブを選択し、回答するアセスメントとアンケートを選択します。
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[Excel テンプレートをダウンロード] リンクを選択します。
テンプレートファイルが生成され、自動的にダウンロードされます。ダウンロードされたファイルは、<questionnaireName_id>.xlsx のファイル命名規則を使用します。
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手順に従ってテンプレートに記入します。
テンプレートに記入するための手順を表示するには、テンプレートファイルの
[手順 (Instructions)] タブに移動します。アンケートの各セクションに質問データを追加するには、対応するタブに移動します。各タブにはセクションの名前が付けられ、関連する質問データが含まれています。
重要: 各質問タイプと列エントリの指示に従う必要があります。[質問の詳細]、[依存先]、[必須条件] 列のエントリは、参照されるタグ、質問名、またはアクションと一致する必要があります。アンケートテンプレートの検証は制限されています。
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[インポート] を選択して記入済みのアンケートをアップロードし、ファイルブラウザからファイルを選択します。
ダイアログボックスに、アンケートテンプレートのアップロードの進捗状況が表示されます。アップロードが完了したら結果を確認できます。
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結果を確認し、該当する場合は [コピー] を選択してインポートログをクリップボードにコピーします。
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[クローズ] を選択します。
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インポートログを確認し、Microsoft Excelアンケートテンプレートのエラーを修正します。
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すべてのエラーが解決されるまで、手順 5 〜 7 を繰り返します。
アンケートテンプレートが正常にアップロードされ、アンケートが記入済みのアンケートテンプレートのすべての質問データで更新されました。
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[送信] を選択します。
これで記入済みのアンケートを要求者がレビューできるようになりました。