期日の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間：1分

    • 事前定義済みのルールを設定して、期日の計算を自動化します。ルールは、新しいレコードがアプリケーションにレポートされると実行され、有効になるように設計されています。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    機関、規制、または管轄の組み合わせにルールベースの条件を適用し、期日の自動計算のタイムラインを管理します。

    手順

    1. 移動先 すべて > コンプライアンスケース管理 > 期日設定 > 新規.
    2. ルール構成の名前を入力します。
    3. ルックアップリストから [規制機関 (Regulatory agency)] を選択します。
    4. ルックアップリストから [管轄] を選択します。
    5. ルックアップリストから [規制 (Regulation)] を選択します。
      [規制機関 (Regulatory agency)]、[管轄]、および [規制 (Regulation)] のすべてを選択することは必須ではありません。いずれか 1 つを選択できます。
    6. 条件を定義します。
    7. [適用先 (Applies to)] を選択します。
      [適用先 (Applies to)] フィールドは、機関プロファイルが適用されるレコードタイプを参照します。現在のリリースではコンプライアンスケースのみが適用されます。
    8. 必要なフィルター条件と論理演算子を選択して [基準 (Criteria)] を設定します。
    9. [送信] を選択します。
      期日の計算を自動化するための事前定義されたルールが保存されます。この事前定義されたルールは、以降に作成されるすべてのコンプライアンスケースに適用されます。