プロジェクトポートフォリオ管理 のエンゲージメントプロジェクト計画に必要なロール

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 詳細計画機能を使用すると、Advanced Audit と プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) 製品を統合できます。この機能は、エンゲージメントに同等のプロジェクトを作成し、エンゲージメントプロジェクトからリソース計画やコスト計画などに使用できる計画機能を提供します。

    エンゲージメントプロジェクト計画機能とロール

    エンゲージメントプロジェクト計画機能を使用するために必要なロールを理解するには、次の表を参照してください。
    表 : 1. エンゲージメントプロジェクト計画機能とロール要件
    機能 説明 ロールとそのスコープ
    リソース計画 リソース要求者は、リソースの可用性の確認、およびプロジェクトとプロジェクトタスクのリソース計画の作成および管理をプロジェクトワークスペースで行います。詳細については、「プロジェクトのリソース計画を作成および管理する」を参照してください
    • 少なくとも resource_user ロールを持つユーザーは [新規] ボタンを使用してリソース計画を追加でき、it_project_manager ロールを持つユーザーは [管理] ボタンを使用して新しいリソース計画を管理および追加できます。resource_manager ロールを持つユーザーは、リソース計画を確認して割り当てることができます。
    • sn_ppm_read、timecard_user、または resource_user ロールを持つユーザーは、エンゲージメントプロジェクトのリソース計画を表示できます。
    コスト計画 プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。詳細については、「プロジェクトのコスト計画を作成する」を参照してください
    • sn_audit.user または sn_audit.manager ロールと it_project_manager を持つユーザーは、コスト計画を管理できます。it_project_manager ロールを持つユーザーは、新しいコスト計画を追加できます。sn_audit.user または sn_audit.manager と project_manager ロールを持つユーザーは、新しいコスト計画を追加できます。
    • sn_audit.user または sn_audit.manager ロールと project_manager ロールを持つユーザーは、新しいコスト計画を追加できます。PPM では、project_manager ロールの代わりに it_project_manager ロールを使用することをお勧めします。it_project_manager ロールを持つユーザーは、新しいコスト計画を追加することもできます。
    エンゲージメントプロジェクトの関連リンク ユーザーは、ロールと権限に基づいて表示される関連リンクを使用して、プロジェクト予算の入力、プロジェクトの移動、エンゲージメントプロジェクトの完了推定の計算を行うことができます。
    • プロジェクト予算を作成するには、portfolio_manager ロールが必要です。ユーザーロールを手動で追加する場合は、portfolio_manager ロールの代わりに it_portfolio_manager ロールを使用します。
    • 完了推定を計算し、プロジェクトを移動するには、project_manager ロールが必要です。ユーザーロールを手動で追加している場合は、portfolio_manager ロールの代わりに it_portfolio_manager ロールを使用します。