Einrichten von Außendienst Benutzergruppen
Außendienst-Management Gruppen sind Gruppen von Benutzern oder Service Desk-Mitarbeitern, die bestimmte Aufgaben ausführen. Durch die effiziente Konfiguration Ihrer Außendienstgruppen können Sie die richtigen Kompetenzen und Ressourcen auf die richtigen Aufgaben abstimmen.
Es gibt verschiedene Arten von Benutzergruppen, die unterschiedliche Funktionen bereitstellen. Zu den häufigsten Typen gehören Benutzergruppen für Service Desk-Mitarbeiter und Einsatzplaner. Diese Benutzergruppen sind für die Organisation und Verwaltung der Aufgaben und Zuständigkeiten von Außendienstmitarbeitern unerlässlich.
Darüber hinaus können Sie optionale Gruppentypen basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen erstellen, einschließlich Benutzergruppen für Initiatoren, Manager, Gebietsplaner und mehr. Sie können beispielsweise Benutzergruppen für Qualifizierer erstellen, um einen zusätzlichen Qualifizierungsschritt zum Überprüfen und Genehmigen von Arbeitsaufträgen zu implementieren. Durch die Einrichtung dieser Gruppen können Sie jeder Gruppe die entsprechenden Rollen und Benutzer zuweisen. Die der Gruppe zugewiesenen Rollen werden automatisch von den Benutzern in dieser Gruppe geerbt, sodass Sie nicht jedem Benutzer einzeln Rollen zuweisen müssen. Weitere Informationen zu Außendienstrollen finden Sie unter Mit Field Service Management installierte Rollen.
Der Standort spielt auch eine wichtige Rolle bei der Konfiguration von Außendienst-Benutzergruppen. Es stellt sicher, dass Qualifizierer, Einsatzplaner und Service Desk-Mitarbeiter nur mit Aufgaben arbeiten, die mit den ihnen zugewiesenen Standorten und Gruppen übereinstimmen.
Beim Erstellen von Gruppen gibt es einige bewährte Vorgehensweisen:
- Erstellen Sie eine Gruppe für Administratoren und weisen Sie nur dieser Gruppe die Administratorrolle zu.
- Erstellen Sie so viele Gruppen wie für Ihre Organisation erforderlich sind. Erstellen Sie beispielsweise eine Mitarbeitergruppe für jeden geografischen Standort, jede Funktion, alle Fähigkeiten und Produktmodelle, z. B. Gebäudewartung oder Gebäudesicherheit. Weisen Sie die nötigen Benutzern diesen Gruppen zu und weisen Sie dieser Gruppe die Staff-Rolle zu.
Beispiel für die Einrichtung einer Benutzergruppe.
| Benutzer | Standorte | Benutzergruppen | Benutzergruppenrollen | Gruppenbeziehung |
|---|---|---|---|---|
| Agent1 | San Diego | SD-Agents | wm_agent | Empfängt Arbeitsauftragsaufgaben von SD-Dispatchern |
| Agent2 | Los Angeles | LA-Agents | wm_agent | Erhält Arbeitsauftragsaufgaben von LA-Verteilern |
| Service Desk-Mitarbeiter3 | San Jose | SJ-Agents | wm_agent | Empfängt Arbeitsauftragsaufgaben von SJ-Verteilern |
| Service Desk-Mitarbeiter4 | San Francisco | SF-Agents | wm_agent | Empfängt Arbeitsauftragsaufgaben von SF-Verteilern |
| Dispatcher1 | San Diego | SD-Verteiler | wm_dispatcher | Weist SD-Mitarbeitern Arbeitsauftragsaufgaben zu |
| Dispatcher2 | Los Angeles | LA-Verteiler | wm_dispatcher | Weist LA-Mitarbeitern Arbeitsauftragsaufgaben zu |
| Dispatcher3 | San Jose | SJ-Verteiler | wm_dispatcher | Weist SJ-Mitarbeitern Arbeitsauftragsaufgaben zu |
| Dispatcher4 | San Francisco | SF-Verteiler | wm_dispatcher | Weist SF-Mitarbeitern Arbeitsauftragsaufgaben zu |
| Qualifizierer1 | San Jose San Francisco |
NordCal-Qualifizierer | wm_qualifier | Qualifiziert Arbeitsauftragsaufgaben für SJ- und SF-Einsatzplaner für die Zuweisung an SJ- und SF-Mitarbeiter |
| Qualifizierer2 | San Diego Los Angeles |
SoCal-Qualifizierer | wm_qualifier | Qualifiziert Arbeitsauftragsaufgaben für SD- und LA-Einsatzplaner für die Zuweisung an SD- und LA-Mitarbeiter |
Benutzergruppen für Service Desk-Mitarbeiter einrichten
Richten Sie Benutzergruppen für Service Desk-Mitarbeiter ein, um die zugeteilten Aufgaben für bestimmte Standorte mit den erforderlichen Teilen und Kompetenzen auszuführen, um an der zugewiesenen Aufgabe zu arbeiten.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: wm_admin
Prozedur
- Navigieren zu .
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie im Formular den Namen für die Benutzergruppe ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und speichern Sie.
-
Verwenden Sie die folgenden Registerkarten, um der Agent-Benutzergruppe zusätzliche Informationen hinzuzufügen.
Option Bezeichnung Rollen Weisen Sie der Benutzergruppe eine oder mehrere Rollen aus der Liste der verfügbaren Rollen zu.
Weitere Informationen zu Rollen und deren Zuweisung zu Benutzergruppen finden Sie unter Mit Field Service Management installierte Rollen und Assign a role to a group.
Gruppemmitglieder Weisen Sie der Benutzergruppe einen oder mehrere Service Desk-Mitarbeiter aus der Liste der verfügbaren Service Desk-Mitarbeiter zu.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Gruppenmitgliedern finden Sie unter Add a user to a group.
Gruppen Erstellen Sie eine untergeordnete Benutzergruppe. Kompetenzen Weisen Sie der Benutzergruppe eine oder mehrere Kompetenzen aus der Liste der verfügbaren Kompetenzen zu.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Kompetenzen finden Sie unter Fähigkeiten für Außendienst und Kundenservice verwalten.
Abgedeckte Standorte Weisen Sie der Benutzergruppe einen oder mehrere Standorte aus der Liste der Standorte zu.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Standorten zu einer Gruppe finden Sie unter Standort einer Gruppe zuweisen.
Abgedeckt durch Einsatzgruppen Wenn Einsatzplanungsgruppen erstellt wurden, weisen Sie der Mitarbeiter-Benutzergruppe eine oder mehrere Einsatzplanungsgruppen zu.
Produktmodelle Weisen Sie die von der Gruppe verwendeten Geräte zu.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Benutzergruppen für Qualifizierer einrichten
Erstellen Sie eine optionale Benutzergruppe, um Arbeitsaufträge zu überprüfen und zu qualifizieren, um sicherzustellen, dass die Arbeitsauftragsaufgaben alle erforderlichen Informationen zum Abschließen der Aufgabe enthalten.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: wm_admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Erstellen Sie eine Qualifizierer-Benutzergruppe, wenn Ihr Workflow eine manuelle Überprüfung von Aufgaben erfordert, um sicherzustellen, dass sie genügend Informationen für die Zuweisung enthalten. Mitglieder der Qualifizierer-Benutzergruppe überprüfen und qualifizieren Arbeitsauftragsaufgaben, um sicherzustellen, dass sie alle Informationen enthalten, die für den Abschluss der Aufgaben erforderlich sind.
Prozedur
- Navigieren zu .
- Klicken Sie auf Neu.
- Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und speichern Sie.
-
Verwenden Sie die folgenden Registerkarten, um der Agent-Benutzergruppe zusätzliche Informationen hinzuzufügen.
Option Bezeichnung Rollen Weisen Sie der Benutzergruppe eine oder mehrere Rollen aus der Liste der verfügbaren Rollen zu.
Weitere Informationen zu Rollen und deren Zuweisung zu Benutzergruppen finden Sie unter Mit Field Service Management installierte Rollen und Assign a role to a group.
Gruppemmitglieder Weisen Sie der Benutzergruppe einen oder mehrere Qualifizierer aus der Liste der verfügbaren Qualifizierer zu.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Gruppenmitgliedern finden Sie unter Add a user to a group.
Gruppen Erstellen Sie eine untergeordnete Benutzergruppe. Abgedeckte Standorte Weisen Sie der Qualifizierer-Benutzergruppe einen oder mehrere Standorte aus der Liste der Standorte zu.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Standorten zu einer Gruppe finden Sie unter Standort einer Gruppe zuweisen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Benutzergruppen für Einsatzplaner einrichten
Richten Sie Einsatzplaner-Benutzergruppen ein, um Aufgaben an Service Desk-Mitarbeiter-Benutzergruppen zu verteilen und so die Anforderungen bestimmter Bereiche zu erfüllen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Prozedur
Zusätzliche Benutzergruppen
Sie können andere Arten von Benutzergruppen einrichten.
Zusätzlich zur Einrichtung von Außendienst-spezifischen Benutzergruppen können Sie Benutzergruppen für Manager und Initiatoren einrichten. Sie können beispielsweise eine Initiator-Benutzergruppe einrichten, um einen neuen Arbeitsauftrag zu erstellen, oder Sie können einen Arbeitsauftrag aus anderen Datensatztypen wie Problem, Incident, Change oder Projektaufgabe erstellen. Weitere Informationen zum Einrichten anderer Benutzergruppentypen finden Sie unter Create a group.
| Benutzer | Standorte | Anwendergruppe | Benutzergruppenrollen | Manager-Initiator-Gruppenbeziehung |
|---|---|---|---|---|
| Manager 1 | San Diego | SD-Manager | wm_manager | Verwaltet SD-Initiatoren |
| Manager 2 | Los Angeles | LA-Manager | wm_manager | Verwaltet LA-Initiatoren |
| Initiator 1 | San Diego | SD-Initiatoren | wm_initiator | Erstellt Arbeitsaufträge für SD-Qualifizierer |
| Initiator 2 | Los Angeles | LA-Initiatoren | wm_initiator | Erstellt Arbeitsaufträge für LA-Qualifizierer |