Eigenständige Aufgabenvorlagen konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit der Vorlagenverwaltung können Sie eigenständige Arbeitsauftragsaufgabenvorlagen erstellen und mit verschiedenen Arbeitsauftragsvorlagen verknüpfen. Dadurch können die Arbeitsauftragsvorlagen eine geeignete Aufgabe identifizieren und basierend auf den definierten Filterbedingungen für verschiedene Arbeitsaufträge erstellen.

    Sie erstellen zuerst eigenständige Arbeitsauftragsaufgabenvorlagen und ordnen sie dann den Arbeitsauftragsvorlagen zu.

    Erstellen Sie eine Vorlage für Arbeitsauftragsaufgaben

    Erstellen Sie eine eigenständige Arbeitsauftragsaufgabenvorlage, die von verschiedenen Arbeitsauftragsvorlagen verwendet werden kann, um dieselbe Aufgabe für ihre Arbeitsaufträge zu erstellen. Es erspart Ihnen den Aufwand, für jede Arbeitsauftragsvorlage dieselbe Aufgabenvorlage zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Sie müssen das Plugin „Template Management for Außendienst “ (com.snc.fsm_template_management) aktivieren.

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Vorlagen-Management > Vorlagen für Arbeitsauftragsaufgabe.
    2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Aufgabeninformationen“.
      Felder Beschreibung
      Aufgabentyp Der zu erstellende Aufgabentyp. Der Standardwert ist Arbeitsauftragsaufgabe.
      Name Eindeutiger und aussagekräftiger Name für diese Aufgabe.
      Kurzbeschreibung Zusammenfassung dieser Aufgabe
      Beschreibung Eine Beschreibung dieser Aufgabe.
      Teile und Quantität Teileanforderungen und -mengen nach Bedarf. Wenn Sie Teileanforderungen werden von Agents nicht benötigt im Bildschirm für die Außendienstkonfiguration ausgewählt haben, werden die Felder für Teile und Mengen nicht angezeigt.
      Prüflistenvorlage Wählen Sie eine Prüflistenvorlage aus der Liste aus, um den aus dieser Arbeitsauftragsvorlage erstellten Aufgaben eine Prüfliste hinzuzufügen.
      Versandgruppe Die Einsatzplanungsgruppe, die zur Auswahl der Personen verwendet wird, die die Aufgabe erfüllen.
    3. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Eine eigenständige Aufgabenvorlage wird erstellt und kann einer beliebigen Arbeitsauftragsvorlage zugeordnet werden.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem Sie eine eigenständige Aufgabenvorlage erstellt haben, ordnen Sie sie einer Arbeitsauftragsvorlage zu. Dadurch kann die Arbeitsauftragsvorlage bei Bedarf ähnliche Aufgaben für verschiedene Arbeitsaufträge erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine Arbeitsauftragsvorlage, um relevante Aufgaben für einen Arbeitsauftrag zu erstellen.

    Aktivieren Sie eine Arbeitsauftragsvorlage, um relevante Aufgaben für einen Arbeitsauftrag zu erstellen

    Fügen Sie die eigenständige Aufgabenvorlage einer Arbeitsauftragsvorlage zusammen mit Filterbedingungen hinzu. Dadurch kann die Arbeitsauftragsvorlage dieselbe Aufgabe für verschiedene Arbeitsaufträge nur dann identifizieren und erstellen, wenn die Filterbedingungen übereinstimmen.

    Vorbereitungen

    Sie müssen das Plugin „Template Management for Außendienst “ (com.snc.fsm_template_management) aktivieren.

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Vorlagen-Management > Arbeitsauftragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie eine Arbeitsauftragsvorlage aus der Liste „Arbeitsauftragsvorlagen“.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Aufgabenmodelle für Serviceaufträge“ die Option Hinzufügenaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 2. Formular „Serviceauftrags-Aufgabenmodelle“.
      Feld Beschreibung
      Auftragsmodell Name der Arbeitsauftragsvorlage, der Sie die Aufgabenvorlage hinzufügen.

      Dieses Feld wird basierend auf dem ausgewählten Auftragsmodell automatisch festgelegt.
      Tabelle Tabelle, die dieser Arbeitsauftragsvorlage zugeordnet ist. Beispiel: wm_order.
      Aufgabenmodell Name der Arbeitsauftragsaufgabenvorlage, die Sie der Arbeitsauftragsvorlage hinzufügen möchten.
      Reihenfolge Reihenfolge, in der die Aufgabenvorlage ausgewertet werden soll, um die Aufgabe für einen Arbeitsauftrag zu erstellen.
    5. Fügen Sie Filterbedingungen hinzu.
      1. Wählen Sie Filterbedingung hinzufügen aus.
      2. Erstellen Sie die Bedingung.
        Beispiel: [Account] [ist] [Boxeo] UND [Aktiv] [ist] [wahr].
      3. Wenn Sie der Abfrage einen alternativen Bedingungssatz hinzufügen möchten, wählen Sie Neuer Bedingungssatz aus, und fügen Sie die Bedingungen für den alternativen Satz hinzu.
      Die Bedingungen zur Bestimmung der Aufgabe für einen Arbeitsauftrag bei Verwendung dieser Arbeitsauftragsvorlage werden festgelegt.
    6. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Arbeitsauftragsvorlage ist aktiviert, um diese Aufgabe für verschiedene Arbeitsaufträge zu erstellen, wenn die definierten Filterbedingungen übereinstimmen.