Datensätze im Zusammenhang mit einem Fall über die Kunden- und Verbraucherservice-Portale anzeigen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie über die Kunden- oder Verbraucherservice-Portale Datensätze im Zusammenhang mit einem Fall an, z. B. Anforderungen, Changes oder Probleme.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner, sn_customerservice.customer_case_manager, sn_customerservice.customer, sn_customerservice.consumer

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Fall einen oder mehrere zugehörige Datensätze enthält, wird das Widget „Zugehörige Datensätze“ auf der Fallansichtsseite angezeigt, die diese Datensätze aufführt.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Customer Service Portal oder Consumer Service Portal.
    2. Klicken Sie in Portal-Header auf Meine Listen, und wählen Sie dann einen Fall aus.
      Sie können den Filter Meine Listen verwenden, um die Liste der Datensätze einzugrenzen, bevor Sie einen Fall auswählen.
    3. Klicken Sie im Widget „Zugehörige Datensätze“ auf einen Datensatz, um seine Details anzuzeigen.
    4. Wahlweise: Erweitern Sie für Anforderungsdatensätze das Feld Phase, um weitere Details zum Anforderungsprozess anzuzeigen.
    5. Klicken Sie auf das X in der oberen Ecke, um das Detailfenster zu schließen.