Verkaufte Produkte erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein verkauftes Produkt, um die Produkte oder Services nachzuverfolgen, die an einen Account oder Verbraucher verkauft werden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Plugins „Customer Service Install Base Management“ (com.snc.install_base), „Customer Service with Service Portfolio Management“ (SPM) (com.snc.csm_spm) und „Product Catalog Management Core“ (com.sn_prd_pm) installiert sind.

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verkaufte Produkte sind Produkte und Komponenten, die an einen Account oder einen Verbraucher verkauft wurden. Wenn Sie sich ansehen, welche Produkte und Komponenten an einen Account oder Verbraucher verkauft wurden, erhalten Sie eine Übersicht über alle Produkte, die an diesen Account oder Verbraucher verkauft wurden. Ein verkauftes Produkt kann untergeordnete und übergeordnete Produkte in einer hierarchischen Struktur haben. Wenn beispielsweise Probleme mit einem Konfigurationselement auftreten, können Kundenservice-Mitarbeiter im Fallformular nachverfolgen, welches verkaufte Produkt betroffen ist.

    Im Formular „Verkaufte Produkte“ können Sie Installationsbasiselemente bearbeiten, Berechtigungen und Fälle erstellen und Verträge hinzufügen. Weitere Informationen zum Erstellen von Berechtigungen finden Sie unter Erstellen Sie eine Berechtigung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produkte.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars „Verkaufte Produkte“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Verkauftes Produkt“
      Feld Beschreibung
      Name Name des verkauften Produkts oder Service.
      Übergeordnetes verkauftes Produkt Übergeordnetes Element des verkauften Produkts, falls zutreffend.
      Account Account, der dem verkauften Produkt zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Account auswählen, werden die Felder Haushalt, Serviceorganisationund Verbraucher ausgeblendet. Das Feld Verbraucher ist nur aktiv, wenn das B2B2C-Plugin installiert ist.
      Kontakt Kontakt, der für das verkaufte Produkt primär verantwortlich ist.
      Hinweis:
      In der Spalte Kontakt werden nur die Kontakte angezeigt, die zum ausgewählten Account gehören.
      Verbraucher Verbraucher, der dem verkauften Produkt zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das B2B2C-Plugin installiert ist.
      Produkt Produktmodell, zu dem das verkaufte Produkt gehört.
      Haushalt Haushalt, zu dem dieses verkaufte Produkt gehört.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Haushalt auswählen, werden die Felder Serviceorganisation, Account und Kontakt ausgeblendet.
      Serviceorganisation Interne oder externe Entität, die an der Bereitstellung eines Service für den Kunden beteiligt ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine Serviceorganisation auswählen, werden die Felder Haushalt, Account, Kontaktund Verbraucher ausgeblendet. Das Feld Serviceorganisation ist nur aktiv, wenn das Serviceorganisations-Plugin installiert ist.
      Serviceangebot Serviceangebot, das dem verkauften Produkt zugeordnet ist.
      Hinweis:
      • Das Feld Serviceangebot wird möglicherweise nicht standardmäßig in der Benutzeroberfläche angezeigt. Wenn es nicht angezeigt wird, fügen Sie das Feld Serviceangebot mithilfe des Formularlayouts hinzu.
      • Wenn dem Produktmodell bereits ein Serviceangebot zugeordnet ist, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
      Produktangebot Produktangebot, das einem verkauften Produkt zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Das Feld „ Produktangebot “ wird nur für CSM Service Desk-Mitarbeiter, Manager und die Persona des Beitragenden angezeigt.
      Menge Menge eines Produkts, die an einen Kunden verkauft wird.
      Nettostückpreis Nettopreis einer einzelnen Einheit des spezifischen verkauften Produkts.
      Preisgestaltungsmethode Preismethoden, die einem bestimmten verkauften Produkt zugeordnet sind, ob wiederkehrend oder einmalig.
      Periodizität Häufigkeit der Preismethode, ob wöchentlich, monatlich, jährlich usw.
      Maßeinheit Messung der Berechtigungen und Produkte, die ein Kunde erworben hat.
      Hinweis:
      Das Feld Maßeinheit wird nur fürCSM Service Desk-Mitarbeiter, Manager und die Persona des Beitragenden angezeigt.
      Angebotstyp Typ des Produktangebots, das einem verkauften Produkt zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Nur die verkauften Produkte, die den Angebotstyp Produkt haben, werden in den zugehörigen Listen für verkaufte Produkte auf der Seite „Accounts“ angezeigt.

      Der Standardwert des Felds bleibt Produkt

      .
      Beziehungstyp Beziehung eines verkauften Produkts, das implizite Berechtigungen unterstützt.
      Hinweis:
      Der Standardwert des Felds Beziehung ist Keine.
    4. Rechtsklicken Sie auf die Formularüberschrift und wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen Untergeordnete verkaufte Produkte, Installationsbasiselemente, Fälle, Berechtigungen, Verträge, Zusätzliche Kontakte und Zusätzliche Verbraucher werden angezeigt.
    5. Füllen Sie die zugehörigen Listen nach Bedarf aus.
      Tabelle : 2. Zugehörige Listen „Verkauftes Produkt“
      Zugehörige Liste Beschreibung
      Untergeordnete verkaufte Produkte Erstellen Sie ein untergeordnetes verkauftes Produkt, indem Sie Neuwählen.
      Installationsbasiselemente Bearbeiten Sie ein Installationsbasiselement, indem Sie Bearbeitenwählen.
      Fälle Fügen Sie dem verkauften Produkt einen Fall hinzu, indem Sie Neuwählen. Das System zeigt automatisch alle offenen Fälle an, die sich auf das verkaufte Produkt beziehen.
      Berechtigungen Fügen Sie eine Berechtigung für das verkaufte Produkt hinzu, indem Sie Auswählenauswählen.
      Hinweis:
      Kundenservice-Manager erstellen Berechtigungen. Kundenservice-Mitarbeiter können Berechtigungen anzeigen.
      Verträge Ordnen Sie dem verkauften Produkt einen Vertrag zu, indem Sie Bearbeitenwählen.
      Hinweis:

      Sie können einem verkauften Produkt auch einen Vertrag über das Formular „Serviceverträge“ zuordnen.

      Kundenservice-Manager ordnen die Verträge den verkauften Produkten zu. Kundenservice-Mitarbeiter können die Vertragsinformationen anzeigen.
      Zusätzliche Kontakte Fügen Sie dem verkauften Produkt zusätzliche Kontakte hinzu, indem Sie Neuauswählen.

      Sie können einen Kontakt einem verkauften Produkt zuordnen, indem Sie dessen Namen und Zuständigkeit definieren. Die hinzugefügten zusätzlichen Kontakte können aus demselben Account, einem Partner-Account oder aus Kontaktbeziehungen stammen.

      Sie können die zugehörige Liste Zusätzliche Kontakte für die verkauften Produkte anzeigen, die dem B2B-Account zugeordnet sind.

      Hinweis:
      Ab Release Utah ist die Tabelle „sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact“ für Neukunden veraltet.

      Für Upgrade-Kunden wird die Tabelle weiterhin unterstützt und erweitert die Tabelle „Verkaufte produktbezogene Parteien“ [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Zusätzliche Verbraucher Fügen Sie dem verkauften Produkt zusätzliche Verbraucher hinzu, indem Sie Neuauswählen.

      Sie können einen Verbraucher einem verkauften Produkt zuordnen, indem Sie dessen Namen und Zuständigkeit definieren.

      Sie können die zugehörige Liste „Zusätzliche Verbraucher“ für die verkauften Produkte anzeigen, die dem B2C-Konto zugeordnet sind.

      Hinweis:
      Ab Release Utah ist die Tabelle „sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact“ für Neukunden veraltet.

      Für Upgrade-Kunden wird die Tabelle weiterhin unterstützt und erweitert die Tabelle „Verkaufte Produkte – Zugehörige Parteien“ [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Zugehörige Parteien des verkauften Produkts Fügen Sie Kontakte, Accounts und Verbraucher als zugehörige Parteien hinzu, indem Sie Neuwählen.
      Hinweis:
      Für Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Transaktionen können Sie sowohl die zusätzlichen Kontakte als auch die zusätzlichen Verbraucher in den zugehörigen Listen für verkaufte Produkte anzeigen und neue Datensätze hinzufügen.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Das verkaufte Produkt wird dem von Ihnen ausgewählten Account oder Verbraucher hinzugefügt. Wählen Sie einen Account oder Verbraucher aus, um eine Liste aller verkauften Produkte anzuzeigen, die sich auf den Account oder Verbraucher beziehen. Sie können auch eine Liste der verkauften Produkte entsprechend dem Produktmodell anzeigen.
      Hinweis:
      Sie können verkaufte Produkte auch direkt über einen Account oder einen Verbraucher erstellen.
      1. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Accounts oder Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
      2. Wählen Sie einen Account oder einen Verbraucher aus.
      3. Wählen Sie die zugehörige Liste Verkaufte Produkte aus.
      4. Wählen Sie Neu.