Einen Servicevertrag erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Generieren Sie einen Servicevertrag, der als Vereinbarung zwischen dem Kunden und der Organisation fungiert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Vertrag enthält die Verbraucher- oder Account-Details, die abgedeckten Produkte und den Zeitraum foder die Aktivierung des Vertrags .

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Servicevertrag in der Plattform-Schnittstelle oder in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
      SchnittstelleAktion
      Plattform-Schnittstelle Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      • Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereich.
      • Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars „Service c“ aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Servicevertrag“..
    4. Wählen Sie Absenden.
      Der Servicevertrag wird in einem der folgenden Status erstellt:
      • Status „Entwurf“, wenn das Startdatum des Vertrags nach dem aktuellen Datum liegt.
      • Aktiver Status, wenn das Startdatum des Vertrags das aktuelle Datum oder ein vergangenes Datumist.