Kontaktbeziehung konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können eine Kontaktbeziehung konfigurieren, um eine Beziehung zwischen einem Account und einem Kontakt in der Anwendung Kundenservice-Management (Customer Service Management, CSM) herzustellen.

    Kontakte konfigurieren, die einem Account zugeordnet werden sollen

    Wenn Sie eine Kontaktbeziehung erstellen, wählen Sie einen Benutzer aus dem Feld Kontakt aus. In diesem Feld werden die Kontakte angezeigt von:
    • Alle Accounts in der Account-Beziehung
    • Allen Accounts in der Account-Hierarchie
    • Allen Accounts, wenn die Systemeigenschaft sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy auf false festgelegt ist. Wenn die Systemeigenschaft sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy jedoch auf „ true“ festgelegt ist, werden nur die Kontakte innerhalb der Account-Hierarchie und der Account-Beziehung angezeigt.
      Hinweis:
      Standardmäßig ist die Systemeigenschaft sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy auf truefestgelegt.

    Wenn Sie Kundenservicemanager (sn_customerservice_manager) sind, können Sie die Liste der Kontaktbeziehungen für einen Account erstellen, aktualisieren, löschen und anzeigen. Wenn Sie Kundenservice-Manager (sn_customerservice_manager) oder Kundenservice-Mitarbeiter (sn_customerservice_agent) sind, können Sie eine Liste der Kontaktbeziehungen für einen Account anzeigen.

    Wenn Sie eine Verantwortlichkeit für den Kontakt auswählen, sind die verfügbaren Verantwortlichkeiten die Verantwortlichkeitsdefinitionen, die mit dem Typ Kontakterstellt werden.
    Hinweis:
    Einem Kontakt kann nur eine Zuständigkeit pro Account zugewiesen werden.

    Mehrere Kontaktbeziehungen pro Account für einen Kontakt konfigurieren

    Vor Release Vancouver war die Konfiguration mehrerer Kontaktbeziehungen für einen Kontakt mit einem Account nicht möglich. Der eindeutige Index company_contact auf Datenbankebene kann nur von Administratoren deaktiviert werden.

    Ab Release VancouverKundenservice-Management (Customer Service Management, CSM) ersetzte die Anwendung [] den eindeutigen Index und führte die Geschäftsregel Duplikat für Account-Kontakt verhindern ein. Mit dieser Geschäftsregel können Administratoren die Einschränkung einer eindeutigen Indexkombination in der Kontaktbeziehung deaktivieren, indem die Kennzeichnung Aktiv auf Falsegesetzt wird. Dadurch kann ein Administrator einem Kontakt mehrere Verantwortlichkeiten pro Account zuweisen.