Konfigurieren Sie eine optionale Aktivität für ein Falltyp-Playbook

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie eine optionale Aktivität im Prozessautomatisierungs-Designer (PAD) in verschiedenen Phasen in einem Playbook, damit Service Desk-Mitarbeiter und Erfüller während einer Playbook-Ausführung eine Aktivität einfügen können. In einigen Fällen können optionale Aufgaben erforderlich sein. Beispielsweise möchte ein Kunde möglicherweise eine optionale Aufgabe planen, z. B. einen Termin für den Besuch eines Standorts vereinbaren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: playbook_experience.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    • Sie können globale optionale Aktivitäten zwar an beliebiger Stelle im Playbook einfügen, phasenspezifische optionale Aktivitäten können Sie jedoch nur einfügen, wenn eine bestimmte Phase im Playbook aktiv ist. Sie können auch andere globale optionale Aktivitäten hinzufügen, z. B. ähnliche Datensätze, ähnliche Dokumente und verwaltete Dokumente.
    • Für einige optionale Aktivitäten müssen möglicherweise zusätzliche Plugins installiert werden. Wenn beispielsweise für die Aktivität „Genehmigungsanforderung“ die Genehmigungsaktion dem Kunden über das Serviceportal zur Verfügung gestellt werden muss, müssen Sie die Store-App „Portal“ (com.snc:app-customer-service-portal) Release Version 23.2 installieren. 4. Um die Aktivitäten für ähnliche und verwaltete Dokumente in PAD anzuzeigen, müssen Sie das Document Management-Plugin (com.snc.platform_document_management) installieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designer im Kontext des Playbooks, zu dem Sie die optionale Aktivität hinzufügen möchten.
    2. Wählen Sie auf der neuen Registerkarte unter Multi-Flow-Prozesseden Playbook-Namen aus.
    3. ZeigenSie die optionalen Aktivitäten unter allen Phasen an, indem Sie den Umschalter für Optionale Aktivitäten anzeigen aktivieren.
    4. Wählen Sie in jeder Phase oder global die Option Optionale Aktivität hinzufügen aus.
    5. Wählen Sie unter Aktivität hinzufügendie Option aus Playbook für Customer Service Management > Genehmigungsanforderung.
      Eine neue optionale Aktivität für die Genehmigungsanforderung wird erstellt.
    6. Wählen Sie die optionale Aktivität Genehmigungsanforderung aus.
    7. Fügen Sie unter Aktivitätseigenschaften bearbeitenauf der Registerkarte Details eine Bezeichnung, eine Beschreibungund eine Aktivitätsdefinitionhinzu, und legen Sie StartregelaufManuellfest.
      Diese Einstellung ist der Indikator für optionale Aktivität.
    8. Speichern Sie den neuen Aktivitätsdatensatz.
    9. Wählen Sie Alle Eigenschaften anzeigen aus.
    10. Navigieren zu Registerkarte „Automatisierung“. > Übergeordnete Datensätze und wählen Sie den übergeordneten Datensatz aus.
    11. Wahlweise: Wechseln Sie zur Registerkarte Automatisierung, und legen Sie die Werte für den Start- und Endstatus fest.
      Die Werte für den Start- und Endstatus werden aus dem Wertfeld der Tabelle „sys_choice“ abgeleitet.

      Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Status-Flows finden Sie unter Create a state flow. Stellen Sie sicher, dass die Klasse des Status-Flows „Customer Service Case Flow“ ist. Sie können auch weitere deklarative Aktionen für die optionale Aktivität konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Neue deklarative Aktionszuweisungen erstellen.

    12. Wählen Sie Fertig.
    13. Wählen Sie Aktivieren.