Berichte für die Ansicht der Kundeninformationen konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Berichte für die Anzeige in der Kundeninformationsansicht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Berichte werden in der Ansicht „Kundeninformationen“ in Agent Workspace angezeigt.

    Fallübersicht, die ein kreisförmiges Diagramm anzeigt, das den Gesamtfortschritt des Falls darstellt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundeninformationen > Berichtkonfigurationen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Feld Beschreibung
      Titel Geben Sie einen Titel für den Bericht ein.
      Kontexttabelle Wählen Sie eine Kontexttabelle aus.
      Hinweis:
      Geben Sie beispielsweise „Kontakt“ ein, wenn Sie alle Informationen zu einem Kundenkontakt anzeigen möchten.
      Bericht Wählen Sie einen Bericht aus.
      Hinweis:
      Nur Kreisdiagramme, Ringdiagramme und Diagramme mit einzelnen Punktzahlen werden unterstützt.
      Beziehung Geben Sie die Beziehung zwischen Kontext und Bericht ein.
      1. Zum Erstellen einer neuen Beziehung klicken Sie auf das Suchsymbol und dann auf „Neu“.
      2. Geben Sie einen Namen für die Beziehung ein.
      3. Wählen Sie in der Tabelle „Betrifft“ die Kontakt- oder Verbraucher-Kontexttabelle aus.
      4. Wählen Sie in der Tabelle „Abfragen aus“ die Tabelle aus, aus der diese Liste Daten abruft.
      5. Geben Sie unter Abfrage mit ein Skript ein, um die Beziehung zwischen der Kontexttabelle und der Berichtstabelle aufzubauen. Sie können bei Bedarf auch beliebige Filterbedingungen angeben. Beispiel: 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the report table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the report table that stores the context ID is specified here.
    4. Wählen Sie Absenden.