Aktivieren Sie Playbooks für Portale

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Aktivieren Sie Playbooks für Portale, damit Ihre Kunden die Schritt-für-Schritt-Anleitung verwenden können, um den Fallablaufprozess zu verfolgen. Sie können auch die Informationen, die sie für jede Phase des Flows und die zugehörigen Aktivitäten benötigen, mit den Playbooks von Kundenservice-Management (CSM) in Serviceportalen abrufen.

    Übersicht

    Sie können Playbooks für Portale aktivieren, wenn Sie die Administratorrolle innehaben. Das Basissystem wird in einem inaktiven Zustand geliefert. Sie müssen sie in Playbooks (PAD) aktivieren, damit der Benutzer sie sehen kann.

    Zusammenfassung der Schritte zum Aktivieren von Playbooks für Portale

    Sie können Playbooks für Portale in vier Schritten konfigurieren. Playbooks für Portale bieten einen geführten Aufnahmeprozess in den Serviceportalen für Ihre Kunden.

    1. Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps.
    2. Aktivieren Sie den Datensatzgenerator. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Datensatzgenerator.
    3. Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice in Playbooks (PAD). Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice.
    4. Aktivieren Sie das geführte Onboarding in den Playbook-Inhaltselementen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Guided Onboarding in Playbook-Inhaltselementen.

    Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps

    Portalbenutzer können einen Fall während des Aufnahmeprozesses speichern und zu einem späteren Zeitpunkt​ mit dem Status „Entwurf“ fortsetzen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Aktivieren Sie einen Entwurfsstatus für den Onboarding-Falltyp, damit der Fall während der Aufnahmephase im Entwurfsstatus bleibt, bis der Fall übermittelt wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > sys_choice.list.
    2. Wählen Sie den Datensatz mit Tabellenname – sn_onboarding_case mit dem Elementfeldwert als stateund dem Bezeichnungsfeldnamen als Draft aus.
    3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
    4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktiv.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.
    6. Navigieren zu Systemdefinition > Geplante Aufgabeund suchen Sie nach sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 oder Name - URL meiner Listen aktualisieren für Entwurfsfälle.
    7. Wählen Sie Jetzt ausführen.
      Mit dieser Aktion werden Entwurfsfälle beim ersten Laden der Seite aus dem Listenfilter auf der Registerkarte „ Meine Liste “ ausgeschlossen.

    Aktivieren Sie den Datensatzgenerator

    Aktivieren Sie den Datensatzgenerator für den Portalfall, und zeigen Sie dem Benutzer das neue Guided Playbook an. Portalbenutzer können durch die Playbook-Schritte navigieren, um die Fallaufnahme abzuschließen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Playbook-Experience > Rekordergeneratoren.
    2. Wählen Sie in der Liste den Tabellennamensn_onboarding_case mit dem Namen der ProzessdefinitionOnboarding with Self-Service aus.
    3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
    4. Aktivieren Sie die Checkbox Aktiv.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.

    Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice

    Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice in Playbooks (PAD), um sicherzustellen, dass das neue Playbook sichtbar ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designer.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Prozesse die Bezeichnung Onboarding with Self-Service aus.
    3. Wählen Sie im Menü „Weitere Aktionen“ die Option Aktivierenaus.
      Stellen Sie sicher, dass der vorherige PAD-Prozess deaktiviert ist.

    Aktivieren Sie Guided Onboarding in Playbook-Inhaltselementen

    Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen, und überprüfen Sie, ob das neue Inhaltselement den zugehörigen Playbook-Datensatzgenerator startet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Playbook-Experience > Playbook-Inhaltselemente.
    2. Wählen Sie Neue Anforderung für geführtes Onboarding aus.
    3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
    4. Aktivieren Sie die Checkbox Aktiv.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.