Financial Services Treasury Operations の使用

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 貢献者とエージェントがアプリケーションを使用してFinancial Services Treasury Operationsトレジャリケースを開始、調査、および解決する方法について説明します。

    ワークスペース

    貢献者とバックオフィスエージェントは、パーソナライズ ワークスペース ドを使用してトレジャリーケースのすべての側面で作業します。ワークスペースを使用すると、エージェントは次のことができます。
    • ワークロードとパフォーマンスの監視
    • 優先度の高いアイテムに焦点を当てる
    • タスク間を簡単に移動
    詳細については、「ワークスペース」を参照してください。
    表 : 1. ワークスペース Treasury Operations のユーザー
    ユーザー 説明
    トレジャリ貢献者 (Treasury contributor) 自分が管理するアカウントのトレジャリサービスケースを作成して追跡します。
    トレジャリエージェント トレジャリサービスケースとトレジャリタスクを処理します。
    トレジャリエージェントコネクタ トレジャリケースとタスクを作成して処理し、彼らが管理するアカウントの要求を実行します。
    ドキュメントエージェント トレジャリサービスケースのドキュメントタスクを処理します。
    トレジャリ管理者 ビジネス要件に従ってトレジャリワークスペースを構成します。

    詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。

    自動化されたワークフロー

    トレジャリケースの事前定義されたワークフローは、アプリケーションで利用できます。

    顧客がトレジャリ製品を必要とする場合、トレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを財務担当者やドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントはこれらのタスクを処理して、トレジャリ商品の要求を履行します。

    詳細については、「Financial Services Treasury Operations のワークフロー」を参照してください。

    ケース Playbook

    トレジャリー貢献者とエージェントは、ケース Playbook を使用して、ケースとタスクをレビューして処理します。Playbook は、ケースがログに記録されてから、最終的な解決策と顧客とのコミュニケーションまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。

    ダッシュボード

    パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで利用できます。

    詳細については、「Financial Services Treasury Operationsダッシュボード」を参照してください。