個人請求の処理

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 処理担当者は請求を開始し、請求を確認して検証し、査定員の評価後に履行タスクを完了して請求をクローズすることができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.auto_processor

    請求ケースのタスクを更新してクローズします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 請求ケースを開き、次のいずれかの方法でタスクを実行します。
      オプションステップ
      ランディングページから [自分の保留中のタスク] または [自分の未解決の請求] リストから、アクティブなケースを選択します。
      ケース Playbook から
      1. リストアイコン ( リストアイコン) を選択します。
      2. [ リスト] タブの [個人自動請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      3. リストで、タスクを含むケースを選択します。
      4. 請求ケースのステータスが [新規] の場合、または自分にアサインされていない場合は 、[承認] を選択して作業できるようにします。
      5. [Playbook] タブを選択します。
      6. 次のいずれかのステージで、作業するタスクアクティビティを選択します。
        • 損失の最初の通知
        • 請求検証
        • 実行
      個人自動請求ケースから
      1. リストアイコン ( リストアイコン) を選択します。
      2. [リスト] タブの [個人自動請求ケース] で、[自分に割り当て済み] を選択します。
      3. リストで、開くケースを選択します。
      4. 請求ケースが [新規] ステータスの場合は、[ 承認] を選択して作業できるようにします。
      5. ケースで、[ タスク ] タブを選択し、請求タスクを選択します。
      個人自動請求タスクリストから
      1. リストアイコン ( リストアイコン) を選択します。
      2. [ リスト] タブの [個人自動請求タスク] で、[ すべて] を選択します。
      3. リストで、開くタスクを選択します。
      タスクのアサインを承認し、タスクを処理できるようにするには、[ 承認 ] を選択する必要がある場合があります。
    3. 請求システムのタスクを完了するために必要な作業を完了します。
      完了する必要がある作業には、次のいずれかのステージのステップが含まれます。
      • 請求を開始するための損失の最初の通知ステージタスクを完了します。
      • 顧客から報告された請求の有効性を評価する。
      • 請求を完了してクローズします。
    4. オプション: [作業メモ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモが、請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
    5. Playbook アクティビティまたはタスクフォームからタスクをクローズします。
      請求タスクアクション
      インシデントの詳細を送信するには ケース Playbook で、[ 完了としてマーク] を選択します。
      請求を検証するには 保険証券と損失日が同じであることが原因で、ビジネスルールによって重複請求が判断された場合、請求検証タスクが作成されます。

      請求を検証するには: タスク フォームで、[ 承認 ] を選択して請求を検証するか、[ 却下] を選択して請求を拒否して終結します。
      クレームプロパティ、参加者、または補償情報を追加または編集するには ケース Playbook で、 [ 保存] を選択します。
      請求を開始するには ケース Playbook で、[ 送信] を選択します。
      請求を終結するには ケース Playbook で、[ クローズ ] を選択して請求をクローズします。