でのエージェントコネクタと貢献者ロールの使用 ファイナンシャルサービスオペレーション
ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションは、エージェントコネクタと共同作成者ロールをインストールします。これらのロールを業界データモデルおよび共同作成者ユーザーのさまざまなロール CSM と組み合わせて、ユーザー権限を調整および監視し、チームに最適なレベルのアクセスを提供する必要があります。
- エージェントコネクタ:ケースとタスクを作成、更新、およびクローズできる履行者
- 貢献者:ケースを作成、更新 (開始ステージまで制限)、および読み取りができる要求者
アプリケーションのエージェントコネクタロール FSO を機能させるには、関係性エージェントや場所エージェントなどの業界データモデルの適切なロール CSM と組み合わせる必要があります。同様に、アプリケーションの貢献者ロールを機能させるには、貢献者ユーザー FSO ロールの CSM 1 つと組み合わせる必要があります。
ビジネスニーズに基づいて、ケース、ケースタスク、およびその他のケース関連情報へのアクセスを制御するなど、特定のユーザーに必要なレベルのアクセス権を取得するロールを持つFSOユーザーに、業界データモデルロールまたは貢献者ユーザーロールを割り当てることができますCSM。
詳細については、「 業界データモデルのロール 」および「 共同作成者ユーザーロール」を参照してください。
次の図は、さまざまな FSO ロールをロールと CSM 組み合わせて適切な FSO ユーザーグループに割り当てる方法の例を示しています。図 : 1. FSO業界データモデルおよび貢献者ユーザーのロールCSMと組み合わされたロールの例
でのロールの結合の例 Financial Services Loan Operations
次に、ローン運用でユーザーにロールを割り当てる方法の例をいくつか示します。図 : 2. ローン運用ロールとロールの組み合わせ CSM 例
- ローン関係マネージャーには、次のいずれかがアサインされている必要があります。
- ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] および CSM 関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] ロール
- 金融サービス関係貢献者 [sn_bom.relationship_contributor] (ローン貢献者 [sn_bom_loan.contributor] ロールとCSM関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] ロールの両方を含む)
- 事業所の支店のワーカーには、ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] ロールと CSM サービス組織貢献者 [sn_customerservice.service_organization_contributor] ロールが割り当てられている必要があります。
- ローンリレーションシップエージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールとリレーションシップエージェント [sn_customerservice.relationship_agent] ロールが CSM 割り当てられている必要があります。
- 事業所のローン場所エージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールと場所エージェント [sn_customerservice.svc_location_agent] ロールが CSM 割り当てられている必要があります。