次の図は、銀行エージェントが失敗した預金口座の口座自動振替を処理するために、アプリケーションがどのように役立つかを示しています。

振込管理者は、組織のビジネスニーズに基づいて、この事前定義されたフローをレビューおよびカスタマイズできます。

次のワークフローは、失敗した口座自動振替のケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

預金エージェントとして、またはAPIを介して

システムが預金口座からの口座自動振替の実行の失敗を観測した場合、バックエンドの API は [Failed standing order deposit service] ケースをトリガーします。振込エージェントもこのケースを作成できます。

バックオフィスエージェントとして

• 預金代行業者は顧客と協力し、アクションプランを確定します。
• ケース Playbook では、振込エージェントは失敗の理由を更新し、[開始およびレビュー] ステージで適切な是正処置を選択し、履行のために申請書を送信します。

ワークフローでは、選択した是正処置に基づいて次のタスクまたはケースがトリガーされ、アサインルールによって関連するケースまたはタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

口座自動振替発生の再試行または放棄

顧客の要求に基づく是正措置が口座自動振替の発生を再試行または放棄することである場合、ワークフローは預金エージェントの預金承認タスクを自動的に生成します。

• 振込承認者 (振込エージェント) は、ケースの詳細をレビューし、振込タスクを承認します。
• 振込エージェントは、コアバンキングシステムの預金口座の口座自動振替の実行を再試行し、Playbook の振込再試行タスクをクローズします。
  注:

  振込の再試行タスクは、是正処置の再試行に対してのみ生成されます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。

是正処置サービスケースの作成

是正処置が口座自動振替の変更またはキャンセルである場合、ワークフローはケースを解決するために次のいずれかの子ケースを自動的に作成します。

• 口座自動振替の変更
• 口座自動振替のキャンセル

次に、新しい子預金ケースがこの問題を処理します。

子ケースが完了すると、親ケースのステータスとステージ (失敗した口座自動振替) が [完了してクローズ] に設定されます。