個人向け生命保険請求 の構成
アプリケーションとともに 個人向け生命保険請求 インストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。
始める前に
個人向け生命保険請求アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「個人向け生命保険請求 のインストール」を参照してください。
必要なロール:sn_ins_claim_pers.admin および admin
手順
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金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータをテーブルにインポートします ServiceNow 。
詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
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インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
タスク 説明 サービス定義の構成 サービス定義を設定して、サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
フローの編集または作成 を使用して フローデザイナーフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。 Playbook を構成 を使用して プレイブックプレイブックを作成します。詳細については、「 新しい Playbook の編集または作成」を参照してください。 CSM 構成可能ワークスペース の構成 エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるように構成 CSM 構成可能ワークスペース します。 詳細については、次を参照してください。 構成 CSM 構成可能ワークスペース.
請求ワークスペース、不正スコア、および請求サマリーページの構成 請求ケースおよび保険査定員タスクの [請求ワークスペース]、[不正スコア]、および [請求サマリー] ページを構成します。詳細については、「請求ワークスペース、不正スコア、および請求サマリーページを有効にする」を参照してください。 注:請求ワークスペースには、保険査定員タスクからアクセスできます。[不正スコア] ページと [請求サマリー] ページには、請求ケースと保険査定員タスクの両方からアクセスできます。サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を設定して、請求サービスケースおよびタスクの SLA タイミングを設定します。 詳細については、「インストールされている SLA の構成」を参照してください
ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 詳細については、「 ユーザー グループの構成」を参照してください。
アサインルールを構成 特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングするように、アサインルールを構成します。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。 ドキュメントプロセッサ の構成 ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールに対して、ドキュメントプロセッサーを構成します。 詳細については、次を参照してください。構成 ドキュメントプロセッサ.
アーカイブルールの構成 個人自動請求ケースのアーカイブルールは、1 年以上前の個人自動請求ケースをアーカイブします。デフォルトでは、このルールは非アクティブです。 アーカイブルールを設定するには、次の場所に移動します。 システムアーカイブ > アーカイブルール 個人 自動請求ケースのアーカイブ ルールを有効にします。