Financial Services Loan Operations の使用
要求者、貢献者、およびエージェントがアプリケーションを使用して Financial Services Loan Operations 、ローンサービス要求とシステム生成例外を開始、調査、および解決する方法について説明します。
ワークスペース
要求者、貢献者、およびバックオフィスエージェントは、パーソナライズされたワークスペースを使用して、ローンケースのすべての側面で作業します。ワークスペースは、次のタスクに役立ちます。
- ワークロードとパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムに焦点を当てる
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 要求者 | インタラクションレコードと顧客レコードからサービス要求を送信します。 |
| ローン貢献者 | サービス要求を送信し、受信ドキュメントを収集し、開始およびレビューステージまで管理しているアカウントのケースのステータスを確認します。 |
| ローンエージェント | ローンケースとローンタスクを処理します。 |
| ローンエージェントコネクタ | サービス要求を送信し、ローンケースとローンタスクを処理して、彼らが管理するアカウントのローン要求を実行します。 |
| 信用調査員 | ローンサービス要求のクレジットケースとクレジットタスクを処理します。 |
| ドキュメントエージェント | ローンサービス要求のドキュメントタスクを処理します。 |
| ローン管理者 | ビジネス要件に従ってローンワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
ワークフロー
このアプリケーションでは、ビジネスローンおよび個人ローン用のいくつかの事前定義されたワークフローを使用できます。
顧客がローンサービスを要求すると、ローンサービスケースが作成され、ローンエージェントにアサインされます。エージェントがケースの詳細を更新すると、ワークフローがトリガーされます。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを適切なバックオフィスチーム (ローン、クレジット、ドキュメントサービスなど) にルーティングします。エージェントが前のタスクをクローズすると、新しいタスクが自動的に作成されます。
詳細については、「ローン運用ワークフロー」を参照してください。
ケース Playbook
ケース Playbook を使用すると、ローン貢献者とローンエージェントはケースワークフローを視覚化して操作できます。Playbook は、ケースがログに記録されてから、最終的な解決策と顧客とのコミュニケーションまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。Playbook は、次のローンワークフローで使用できます。
- の債権放棄 Financial Services Business Loan Operations
- のローン返済猶予 Financial Services Personal Loan Operations
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、アプリケーションを使用してビジネスおよび個人のローン運用に使用できます。
詳細については、「Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボード」と「Financial Services Business Loan Operationsダッシュボード」を参照。