請求ケースの保険査定員タスクを更新してクローズします。
始める前に
必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_adjuster
重要: [請求ワークスペース]、[不正スコア]、および [サマリー保険査定員ワークスペース] 関連タブにアクセスするには、CSM デフォルトレコードページをアクティブ化する必要があります。デフォルトでは、このページは非アクティブに設定されています。CSM 構成可能ワークスペースにレコードを表示するためのデフォルトページを決定するには、「
CSM 構成可能ワークスペースレコードページ」を参照してください
手順
-
移動先 .
-
次のいずれかの方法でタスクを開きます。
| オプション | ステップ |
|---|
| ランディングページから |
[すべての未解決請求] リストからタスクを選択します。 |
| 商用自動保険査定員タスクリストから |
- リストアイコン (
 ) を選択します。
- リスト タブの 商用自動請求査定員タスク で、すべて を選択します。
- リストで、開くタスクを選択します。
|
-
評価または決済タスクの完了に必要な作業を完了します。
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請求ワークスペースからさまざまなアクションを完了して、保険査定員タスクを処理します。
| 請求タスク | 請求ワークスペースアクション |
|---|
| ドキュメント検証タスクを追加するには |
- ドキュメント検証タスクの追加 を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
- [ ドキュメントの送信] を選択します。
|
| ドキュメントを検証するには |
ドキュメントを検証するには [ 検証 ] を選択し、検証のために送信されたドキュメントを却下するには [却下] を選択します。 |
| 請求範囲を追加するには |
- [ 補償範囲の追加] を選択します。
- [請求範囲] を選択し、次のいずれかが必要です。
- [Save (保存)] を選択します。
|
| 引当金または支払を追加するには |
- 補償と財務 で、請求範囲 リストから 1 つを選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
|
| アドホック請求タスクを追加する |
- [タスク] リストから、[ 請求タスクの追加] を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
|
| 引当金または支払金額を承認のために送信するには |
承認するには 承認を、引 当金または支払金額を却下するには 却下 を選択します。
- 補償と財務 の 請求範囲 リストの引当金または支払について、 処理待ち を選択します。
- [送信] を選択します。
|
| 不正評価のために請求を参照するには |
[ SIU に送信] を選択します。 |
| 保険金の支払い決定を送信するには |
- 保険金の支払い を選択します。
- 請求の承認 を選択して、請求を承認し、フルフィルメントのために送信します。
- [ 請求を拒否] を選択して、和解を拒否します。
- 決済決定のコメントを入力します。
- [送信] を選択します。
|
- オプション:
タスク内の [作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
タスクの結果
ケースの現在のステージに応じて、以下が行われます。
- 査定員がタスクを承認すると、タスクステータスは [対応中] に設定されます。
- 査定員が引当金または支払を送信すると、金額が承認限度内であれば、自動承認されます。
- 保険査定員が請求を解決すると、請求ケースは自動的にクローズされ、ケースステータスが [完了してクローズ] に設定され、請求ステージが [却下してクローズ] に移動します。却下を示すシステム生成の作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
- 保険査定員関連タスクの 1 つが承認されると、請求処理担当者に対してタスクがトリガーされ、ケースがクローズされます。承認を示すシステム生成の作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。