Financial Services Client Lifecycleダッシュボード
Financial Services Client Lifecycleダッシュボードを使用すると、クライアントライフサイクルケースに対するチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。
重要:
ダッシュボードの Financial Services Client Lifecycle ルック&フィールを刷新しました。いくつかの更新された機能があるかもしれません。
単一のビューから、クライアントライフサイクルケースのステータスを監視し、傾向を確認して、詳細にドリルダウンすることができます。任意の期間について、クライアントライフサイクルケースのオープンケース、新規ケース、および平均クローズ時間の詳細を表示できます。
必要な Now Platform ロール
- sn_bom_clo.b2c_manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
- sn_bom_clo.b2c_admin。ダッシュボードを編集するために必要です。
Financial Services Client Lifecycle ダッシュボードにアクセスします。
ダッシュボードにアクセスする Financial Services Client Lifecycle には、次の場所に移動します。 ( 
)
または、 .
ダッシュボードには プラットフォームアナリティクス ワークスペース、 からアクセスすることもできます。の詳細については プラットフォームアナリティクス ワークスペース、「 分析センター」を参照してください。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して元のダッシュボードレイアウトにアクセスできます。 .
ユースケース
組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次のユースケースを参照してください。
| ユーザー | ダッシュボードの使用法 |
|---|---|
| アカウントマネージャー | アカウントマネージャーは、ケースの Client Lifecycle リアルタイムステータスを可視化し、次のことを実行できます。
|
| アカウント管理者 | アカウント管理者は、アカウントマネージャーのすべてのタスクに加えて、ビューをカスタマイズできます。 |
インジケーター
- オープンケース：SLA に違反している
- SLA に違反したオープンケースの割合。[[SLA に違反しているオープンケースの数]] / [[オープンケースの数]] * 100
- オープンケース：SLA に違反しそうである
- 特定の日のエージェントのオープンケースの平均数。このインジケーターのデータは [task_sla] テーブルから収集されます。
- 経過時間別のオープンケース
- オープンケースのブレークダウンスコアと傾向 (経過時間 (日数) 別)。[[オープンケースの合計経過時間]] / [[オープンケースの数]] / 24
- 過去 30 日間のクローズまでの平均時間
- 過去 7 日間のサービス、エージェント、またはアサイン先グループ別のケースの平均クローズ時間 (日数) のブレークダウン。[[B2C CLO.クローズされたケースの所要時間合計]]/[[B2C CLO.クローズされたケースの数]]
- 新規ケースとクローズ済みケース
- サービス、エージェント、またはエージェントグループ別の新規ケースとクローズ済みケースのブレークダウン。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。
- クローズ済みケース - SLA 適合とSLA 違反
- SLA が満たされたケースと SLA に違反したケース。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。
ブレークダウン
年齢。
フィルター
| 名前 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 経過時間 | バケット | ケースの経過時間範囲 (日数) Client Lifecycle を表示します。 |