借方承認ケースを処理して払い戻しを完了する
内部顧客または銀行と協力して借方金額を承認し、請求の払い戻しを完了できるようにします。
始める前に
借方顧客または払戻銀行が借方金額を承認したことを確認します。
必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector
このタスクについて
顧客が使用できる Customer Service Portal または Consumer Service Portal がある場合は、ポータルで借方承認ケースの通知を受け取り、要求された借方金額を承認するか却下するかを選択できます。借方顧客が借方金額を受け入れると、借方承認ケースのステータスが自動的に [クローズ済み] に変更されます。詳細については、以下を参照してください。
注:
Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
請求ケースまたは [借方承認] リストから、借方承認支払サービスケースを開きます。
オプション ステップ 請求ケースから - [ リスト] タブの [要求] で、[ 自分に割り当て] をクリックします。
- リストで、開く請求ケースをクリックします。
- 請求フォームの [ 借方承認 ] フィールドで、借方承認ケース番号の横にある情報アイコン (
) をクリックします。
[借方承認] リストから - [ リスト] タブの [借方承認] で、[ 自分に割り当て済み] をクリックします。
- リストで、開くケースをクリックします。
- 顧客の指示に従って、合計払戻金額を複数の金融口座から分割して引き落とす必要がある場合は、借 方指示 タブで各借方勘定の指示を設定します。
- [ 借方指示 ] タブに一覧表示されている各借方勘定について、借方顧客または借方勘定から承認を得て、払戻を完了します。
- [結果] フィールドで、適切な払戻結果を選択します。
- [結果メモ] フィールドに、払い戻しの結果に関連するコメントを入力します。
- [クローズ] をクリックします。
タスクの結果
- 借方承認ケースのステータスが [クローズ - 完了] に移行します。
- 関連する請求ケースのステータスが [払い戻し完了] に更新されます。
- 請求の [結果]、[ 結果メモ]、および [払戻金額 ] フィールドは、借方承認ケースから更新されます。
- 引き落としの顧客は、引き落としの完了に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
次のタスク
必要に応じて請求ケースフィールドを更新し 、請求をクローズします。