顧客の顧客契約の提出
顧客用に準備された顧客契約を提出して、新しいクレジット カード アカウントを設定できるようにします。
始める前に
このタスクについて
このドキュメントサービスタスクは、 カードの契約条件を決定し、顧客契約を更新する クレジットカードタスクが完了すると、新しいクレジットカードケースに対して自動的に作成されます。
手順
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リストアイコン (
) をクリックします。
タスクの結果
- ドキュメントサービスタスクが [クローズ済み - 完了] ステータスに移行します。
- 関連するクレジットカードサービスケースのステージが、[顧客契約] から [アカウントの作成] に変わります。
- 顧客のクレジットカード口座を設定するためのクレジットカードタスクは、関連するケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。タスクが [オープン] ステータスで作成され、クレジットカードサービス部門のアサイン先グループまたはクレジットカードエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。