Financial Services Customer Lifecycle Operations の使用

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 支店のワーカーとエージェントが Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションを使用して、新しいアカウント作成プロセスを作成、文書化、および解決する方法について説明します。

    ワークスペース

    関係マネージャー、管理者、およびエージェントは、ワークスペースとランディングページを使用して、ワークフローを視覚化して操作します。どちらも、組織の特定のニーズに合わせて変更できます。ワークスペースとランディングページは、次のタスクに役立ちます。
    • 新しいアカウント申請の一貫したレビュー、承認、および履行を保証します。
    • ワークフローの進行状況を監視し、優先度の高いアイテムに重点を置きます。
    • タスク間を簡単に移動できます。
    • ワークフローのカスタマイズ。
    • ワークロードとパフォーマンスの監視。

    ワークスペースと Playbook の詳細については、「」を参照してください ワークスペース。

    ワークフロー

    アプリケーションFinancial Services Client Lifecycle用にFinancial Services Business Lifecycleいくつかの事前定義されたワークフローが存在します。

    クライアントが新しいアカウントを申請すると、エージェントはケースを作成し、それを自分自身または別のエージェントにアサインします。エージェントがケースの詳細を更新すると、適切なライフサイクルワークフローがトリガーされます。このフローは、ドキュメント検証や顧客の本人確認 (Know Your Customer) プロトコルなど、ケースからさまざまなタスクをトリガーします。前のタスクが完了すると、新しいタスクが利用可能になります。

    詳細については、「Customer Lifecycle Operations のワークフロー」を参照してください。

    ダッシュボード

    ServiceNow® パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、それぞれのアプリケーション内で使用できますBusiness LifecycleClient Lifecycle。

    詳細については、「Financial Services Business Lifecycle ダッシュボード」と「Financial Services Client Lifecycleダッシュボード」を参照。