分岐操作を有効にする
一連の支店運用機能を有効にして、マネージャーが管理する支店全体の運用パフォーマンスとケースを表示できます。
ブランチバンキングは、銀行が支店の幅広いネットワークを通じて銀行サービスを提供できるようにし、顧客に近隣の支店を便利に銀行取引するオプションを提供します。の FSO支店運用機能を使用すると、業務の管理を担当する場所マネージャーは、管理する支店のパフォーマンス測定基準を表示し、ケースを表示および作成できます。
の FSO 分岐操作には、次のコンポーネントが含まれます。
- 場所マネージャーの貢献者ロール (sn_bom.location_manager_contributor)
- 支店所在地のサポート
- ケーステーブルとレコードの分岐場所フィールド
- ランディングページ、ケースリスト、測定基準ダッシュボードを備えた場所マネージャーワークスペース
- デモデータ
FSO ブランチ操作をサポートするアプリケーション
これらの FSO アプリケーションは、支店の場所フィールドとデモデータのコンポーネントをインストールすることで、支店の運用をサポートします。
- Financial Services Card Operations
- Financial Services Complaint Management
- Financial Services Credit Operations
- Financial Services Business Lifecycle
- Financial Services Client Lifecycle
- Financial Services Business Deposit Operations
- Financial Services Personal Deposit Operations
- Financial Services Business Loan Operations
- Financial Services Personal Loan Operations
- Financial Services Payment Operations
- Financial Services Treasury Operations
分岐操作を完全に有効にするには、次の追加のプラグインをインストールする必要があります。
分岐操作を有効にするために必要なプラグイン
次のプラグインは、場所マネージャーの貢献者ロールとワークスペース、場所テーブルフィールド、支店の場所のサポート、および支店の運用を構成するデモデータコンポーネントをインストールします。
- ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションプラグイン - 該当する FSO アプリケーションプラグインは、支店運用のデモデータをインストールし、ケーステーブルとレコードに支店の場所フィールドを追加します。
- ファイナンシャルサービスオペレーションコア アプリケーションプラグイン - ファイナンシャルサービスオペレーションコア アプリケーションプラグイン (sn_bom) は、該当する FSO アプリケーションをインストールすると自動的にインストールされます。sn_bom プラグインは、場所マネージャーの貢献者ロール (sn_bom.location_manager_contributor) をインストールします。場所マネージャーの貢献者ロールは、測定基準を表示し、ケースを管理するためのダッシュボードを備えたパーソナライズされたワークスペースを有効にします。このロールは、ケースドキュメントを収集して送信し、支店の場所にスタッフメンバーを追加できます。注:sn_bom.location_manager_contributor ロールを有効にするには、Business Location プラグインを有効にする必要があります。詳細については、「https://docs.servicenow.com/bundle/tokyo-customer-service-management/page/product/customer-service-management/task/activate-business-location.html」を参照してください。
- Business Location プラグイン (com.snc.business_location):com.snc.business_location プラグインは、支店を通じて顧客とやり取りする銀行のサポートを有効にします。com.snc.business_location プラグインは、Service Organization プラグイン (com.snc.service_organization) を自動的にアクティブ化し、内部分岐のサポートを有効にします。Business Location プラグインのアクティブ化については、「」を参照してください Activate business locations。
場所マネージャーの貢献者ワークスペース
場所マネージャーの共同作成者ワークスペースには、次のページが含まれます。
- ロールに関連付けられた事業所のカスタマイズされたランディングページ。ランディングページには、オープンケースの概要、アプリケーション別のオープンケースのブレークダウン、および場所マネージャーが顧客のケースの作成を開始できるようにするための、インストールされている各アプリケーションへのクイックリンクが表示されます。
- ロールによって管理される分岐にアサインされたケースのリストビュー。場所マネージャーの貢献者ロールは、ケースフォームレコードを開いて支店の場所フィールドを編集できます。支店の場所フィールドは、ケースがクローズされるまで編集可能です。
- 支店のパフォーマンス測定基準ダッシュボードページ
場所マネージャーの貢献者ロールは、ランディングまたは [支店のパフォーマンス測定基準] ダッシュボードページから測定基準番号を選択して、ブレークダウンリストまたは KPI 詳細 パフォーマンス分析ビューにドリルダウンすることができます。
のファイナンシャルサービスオペレーション分析とレポートの詳細については、およびKPI Detailsを参照してくださいファイナンシャルサービスオペレーション 用の プラットフォームアナリティクスソリューション。
の ファイナンシャルサービスオペレーションワークスペースの詳細については、「」を参照してください ワークスペース。
支店のパフォーマンス測定基準ダッシュボード
支店のパフォーマンス測定基準ダッシュボードを使用すると、場所マネージャーは、管理する支店全体でチームとビジネスのパフォーマンスに関する運用と傾向のインサイトを取得できます。ダッシュボードには、次の測定基準が表示されます。
| インジケーター | 説明 |
|---|---|
| クローズ済みケース | 支店の過去 30 日間にクローズされたケースの数。当期の数と変化率は、合計割合の下に表示されます。 |
| SLA に適合 | 支店の場所で過去 30 日間のすべての FSO ケースで満たされた SLA の数と割合。当期の数と変化率は、合計割合の下に表示されます。 |
| SLA 違反 | 支店の過去 30 日間のすべての FSO ケースで違反した SLA の数。 |
| CSAT スコア | 過去 30 日間に支店の場所で完了したサーベイに基づく、すべての FSO ケースの平均顧客満足度。当期の数と変化率は、合計割合の下に表示されます。CSAT の詳細については、「Customer service satisfaction surveys」を参照してください。 |
| 達成された SLA および違反があったクローズ済みケースの傾向 | 支店の SLA に違反しているクローズ済みケースと過去 30 日間 SLA に違反していないクローズ済みケースの傾向 (週次)。 |
| クローズ済みケース、オープンケース、および作成されたケースの傾向 | 支店の場所で過去 30 日間に作成されたクローズ済みケース、オープンケース、および作成済みケースの傾向 (週次)。 |
| インジケーター | 説明 |
|---|---|
| オンボーディングされた顧客 | 支店の場所で過去 30 日間にオンボーディングされた顧客の数 (週ごとの傾向)。 |
| クローズ済みケース | 支店の場所で SLA に違反しているクローズ済みケースと、過去 30 日間に SLA に違反していないクローズ済みケースの数 (週別)。 |
| SLA に適合 | 支店の過去 30 日間のすべての FSO ケースで満たされた SLA の割合。 |
| SLA 違反 | 支店の過去 30 日間のすべての FSO ケースにおける SLA 違反の割合。 |
| クローズに要する平均時間 | 支店の過去 30 日間にケースをクローズするまでの平均時間。 |
| 作成された [アプリケーション] ケースの傾向 | 支店の場所で過去 30 日間に作成されたアプリケーションケースの傾向 (週別)。 |
| 受領した頭金 | 支店の過去 30 日間に開設された当座預金口座および普通預金口座から受け取った初回振込金額。 |
| 損金処理 | 支店の場所で過去 30 日間にクローズされたケースの損金処理の数。 |