振込サービスケースでの作業

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 振込ケースで作業して申請者情報を収集し、未処理のタスクが完了したことを確認し、振込商品要求を履行します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 企業振込サービスケースの場合:sn_bom_deposit_b2b.agent または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • 個人振込サービスケースの場合:sn_bom_deposit_b2c.agent または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    顧客が振込サービスを必要とする場合、関係マネージャーなどの振込貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、預金エージェントとドキュメントエージェントは割り当てられたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。

    要求を調査して実行するために必要なアクティビティとタスクを提供するケース Playbook を使用します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [振込サービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースについて、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべての振込ケースについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      自分にまだアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [Playbook] タブを選択します。
      ケース Playbook は、ケースの解決に関連するステップを通じてエージェントをガイドします。
    6. Playbook ステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
      注:
      振込サービス要求タイプに応じて、Playbook に含まれるアクティビティやタスクは追加または少なくなります。
      Playbook アクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [タスク ] タブに表示されます。

    タスクの結果

    振込ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。