保険契約サービス要求の送信

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 保険契約サービス要求を送信して顧客を支援します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_policy_b2c.requestor、sn_ins_policy_b2c.homeowner_policy_processor、sn_ins_policy_b2c.auto_policy_processor、または sn_ins_policy_b2c.contributor
    注:
    ケースを作成するために、該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインすることもできます。詳細については、「110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita」を参照してください。
    重要:
    貢献者ロールを機能させるには、いずれかの CSM 貢献者ユーザーロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    要求者、貢献者、および処理者は、顧客の保険契約サービス要求を送信できます。

    顧客は、Consumer Service Portal または別のセルフサービスポータルから保険契約サービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して、フォームを送信できます。
    注:
    顧客が Consumer Service Portal を使用して要求を送信できるようにするには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードから保険契約サービス要求を作成します。
      オプションステップ
      顧客レコードからの保険契約サービス要求
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ コンシューマー] をクリックします。
      2. 開く顧客レコードをクリックします。
      インタラクションレコードからのポリシーサービス要求
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 開く顧客のインタラクションレコードをクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. 「 ポリシー・リクエストの作成」をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [Financial Services] を選択します。
    6. 「カテゴリ」で、「保険証券サービス」をクリックします。
    7. 要求を送信するポリシーサービスをクリックします。
    8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各保険契約サービス要求フォームには、保険契約サービスに基づくさまざまなフィールドのセットがあります。
    9. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    要求タイプに基づいて、保険契約サービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ポリシーサービス部門のアサイン先グループまたはポリシープロセッサーにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示 ] をクリックして保険契約サービスケースを開き、その詳細を表示します。[ コメント ] フィールドに、保険契約プロセッサーによるケースの解決に役立つ情報を追加することもできます。
    • ポリシープロセッサーは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。