ドキュメントタスクを処理して、ポリシーサービスケースのドキュメントを検証します

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • ドキュメントタスクを処理して、ポリシーサービスケースに必要なドキュメント (受信および送信) を管理および追跡します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_document.b2b_agent

    このタスクについて

    サービスにより ドキュメントプロセッサ 、ワークフローで必要なドキュメント (受信および送信) が決定されます。ドキュメントを収集して顧客に配布する必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて、ドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

    詳細については、「受信ドキュメントと送信ドキュメントについて」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのドキュメントタスクについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するタスクを選択します。
      自分にまだアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. ケースに必要な書類を確認します。
      • 受信ドキュメントのリストについては、[ 受信ドキュメント ] タブをクリックします。
      • 送信ドキュメントのリストについては、「 送信ドキュメント 」タブをクリックします。
    6. 顧客が送信した (インバウンド) または銀行が顧客と共有する必要がある (アウトバウンド) すべてのドキュメントの完全性を確認します。
      タスクアクション
      受信または送信ドキュメントの検証
      1. 一覧で、検証するドキュメントをクリックします。
      2. ドキュメントの詳細を確認し、[ 確認] をクリックします。
      受信ドキュメントの保留 顧客がドキュメントを送信できず、後日送信するように要求した場合は、このドキュメントを保留できます。
      1. リストで、保留するドキュメントをクリックします。
      2. [ 保留を要求] をクリックします。
      注:
      このオプションは、ドキュメントカテゴリに対して保留が有効になっている場合にのみ使用できます。
      受信ドキュメントの例外を要求する 顧客がドキュメントを送信できず、ドキュメントの提出の免除を求める場合は、このドキュメントの例外を要求できます。
      1. リストで、例外を要求するドキュメントをクリックします。
      2. [例外の要求] をクリックします。
      注:
      このオプションは、ドキュメントカテゴリに対して例外が有効になっている場合にのみ使用できます。
      注:
      ドキュメントルールによっては、ドキュメントの保留または例外は、タスクをクローズするためにドキュメントエージェントによる承認を必要とする場合があります。承認するには、ドキュメントの [承認 ] タブをクリックし、[ 承認] をクリックします。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    • ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行し、関連するケースが次のステージに移動します。
    • 構成されたワークフローに基づく新しいタスクが、関連付けられたケースのそれぞれのタスクタブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。