次のワークフローは、顧客の住所を変更するためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

CLO貢献者または顧客として

CLO関係マネージャーなどの貢献者が、顧客の代わりに住所変更の要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルから要求を直接送信することもできます。

注:

コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

CLO貢献者として

1. ケース Playbook の開始ステージで、貢献者は顧客から提供された住所変更の詳細を入力します。
2. 貢献者は、顧客から必要なドキュメントを収集し、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローによって追加のタスクが生成され、アサインルールによって関連タスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. エージェントが KYC デューデリジェンスを実行します。顧客が金融機関の KYC 基準を満たしている場合、エージェントはタスクを完了としてマークします KYC 。
3. 承認者 (CLOエージェント) がCLOケースの詳細をレビューし、タスクを承認しCLOて要求を許可します。
4. 前のタスクがすべて完了すると、エージェントが CLO 勘定銀行システムで顧客の住所を更新し、履行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。