ドキュメントタスクを処理して契約ドキュメントを生成します

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • トレジャリ製品を有効化するために必要な顧客契約ドキュメントを生成するドキュメントタスクを処理します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_document.b2b_agent

    このタスクについて

    ドキュメント管理サービスは、ワークフローで必要なドキュメントを決定します。ドキュメントを収集して顧客に配布する必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて、ドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

    詳細については、「受信ドキュメントと送信ドキュメントについて」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのドキュメントタスクについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するタスクを選択します。
      自分にまだアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [ 送信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
    6. ドキュメントのレビューが完了したら、[ 確認] をクリックします。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    • ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
    • 親トレジャリケースでは、ケース Playbook の [契約ドキュメント] ステージが完了として表示され、ケースは次のステージに移動します。