ドキュメントタスクを処理して契約ドキュメントを生成します
トレジャリ製品を有効化するために必要な顧客契約ドキュメントを生成するドキュメントタスクを処理します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_document.b2b_agent
このタスクについて
ドキュメント管理サービスは、ワークフローで必要なドキュメントを決定します。ドキュメントを収集して顧客に配布する必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて、ドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。
詳細については、「受信ドキュメントと送信ドキュメントについて」を参照してください。
手順
タスクの結果
- ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
- 親トレジャリケースでは、ケース Playbook の [契約ドキュメント] ステージが完了として表示され、ケースは次のステージに移動します。