Financial Services Document Management の構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分

    • ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールを設定できます。これらの設定により、アプリケーションは、ドキュメントサービスタスクを介して、ワークフロー内のすべての受信ドキュメントと送信ドキュメントを管理および追跡できます ファイナンシャルサービスオペレーション 。

    ドキュメントカテゴリの定義

    ドキュメントカテゴリを定義して、アプリケーション全体 ファイナンシャルサービスオペレーション で使用されるさまざまなドキュメントタイプを分類します。ドキュメントカテゴリの例としては、Proof of Identity があります。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_document.admin

    手順

    1. 移動先 すべて > ドキュメントサービス:管理 > ドキュメントカテゴリ.
    2. リストで、[ 新規] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      名前 カテゴリの名前。
      アクティブ このカテゴリをアクティブ化するオプション。
      例外を要求できる (Can request exception) このカテゴリのドキュメントタイプのドキュメントサービスタスクで [例外の要求 ] オプションを有効にするオプション。
      例外の承認が必要 (Exception approval needed) このカテゴリのドキュメントタイプに対してドキュメント例外承認を必須にするオプション。
      例外承認グループ ドキュメントの例外を承認できるユーザーグループ。アサインされた承認グループのすべてのメンバーが例外を承認できます。
      保留を要求できる (Can request deferment) このカテゴリのドキュメントタイプのドキュメントサービスタスクで [ 保留を要求 ] オプションを有効にするオプション。
      保留の承認が必要 このカテゴリのドキュメントタイプに対してドキュメントの保留承認を必須にするオプション。
      保留承認グループ ドキュメントの保留を承認できるユーザーグループ。アサインされた承認グループのすべてのメンバーが保留を承認できます。
    4. [Submit (送信)] をクリックします。

    次のタスク

    ドキュメントタイプをドキュメントカテゴリに関連付ける

    関連するドキュメントタイプをドキュメントカテゴリに関連付けます。たとえば、身分証明書ドキュメントカテゴリの場合、ドキュメントのタイプは運転免許証とパスポートです。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_document.admin

    手順

    1. 移動先 すべて > ドキュメントサービス:管理 > ドキュメントカテゴリ.
    2. リストで、ドキュメントタイプを追加するドキュメントカテゴリをクリックします。
    3. [ドキュメントタイプ] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 入力するドキュメントカテゴリフォームのフィールド
      フィールド 説明
      名前 ドキュメントサービスタスクに表示されるドキュメントタイプの名前。たとえば、Passport です。
      アクティブ このドキュメントタイプをドキュメントサービスタスクで使用するためにアクティブ化するオプション。
    5. [Submit (送信)] をクリックします。

    ドキュメント定義を構成し、ドキュメントカテゴリに関連付ける

    ワークフローで検証するアプリケーションサービスとドキュメントの組み合わせごとにドキュメント定義を設定し、これらの定義を必要なドキュメントカテゴリに関連付けます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_document.admin

    このタスクについて

    定義 [sn_bom_document_definition] テーブルには、すべての ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションに対して構成されているすべての定義が保存されます。

    アプリケーションとともにインストールされた定義を確認および変更したり、新しい定義を作成したりできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ドキュメントサービス:管理 > 定義.
    2. リストで、[ 新規] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 2. 文書定義フォームフィールドに入力する
      フィールド 説明
      名前 定義の名前 (例:ローン返済猶予 - ビジネスインバウンド)。
      説明 定義の説明。
    4. [Submit (送信)] をクリックします。
    5. ドキュメントカテゴリを定義に関連付けます。
      1. [ドキュメントタイプ] 関連リストをクリックします。
      2. [ 編集 ] をクリックし、必要なドキュメントカテゴリを追加します。
      3. 関連リストで、[ ドキュメントの数 ] 列の各カテゴリに必要なドキュメントの数を更新します。
      4. [必須] 列で、必要に応じてカテゴリを必須に設定します。
        注:
        ドキュメントカテゴリが必須に設定されている場合、このカテゴリのドキュメントを検証せずにワークフロー内のドキュメントタスクを閉じることはできません。
      カテゴリを複数の定義に関連付けることができます。
    6. [Update (更新)] をクリックします。
    7. オプション: 関連付けを確認するには、 ドキュメントサービス:管理 > ドキュメントカテゴリ をクリックし、ドキュメントカテゴリレコードを開きます。
      [定義] 関連リストで、関連付けられた定義が表示されていることを確認します。

    ドキュメントルールの構成

    サービスのワークフローでどのドキュメントをトリガーするかを決定するルールを設定します。ルールがトリガーされたときに実行するフロー (受信ドキュメント検証タスクを自動的に作成するフローなど) を指定することもできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_document.admin

    このタスクについて

    アプリケーションとともにインストールされるルールを確認および変更したり、新しいルールを追加したりできます。

    個々のケースに対して複数のルールがトリガーされる可能性があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > ドキュメントサービス:管理 > ルール.
    2. 一覧で、 新規 を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 3. ドキュメントルールフォームの各フィールドに入力します
      フィールド 説明
      ラベル ルールの名前
      アプリケーション ルールが属するアプリケーション。このフィールドは、関連付けられたアプリケーションに自動的に設定されます。
      回答 ルールにマッピングされる定義。複数のルールを 1 つの定義にマッピングできます。
      順序 複数のルールが条件を満たす場合にルールを適用する順番。
      条件 選択した定義のドキュメントサービスタスクでトリガーするドキュメントを決定するルールのフィルターのセット。
    4. [送信] を選択します。

    例

    次の例は、債権放棄サービスの受信ドキュメントをトリガーするために構成されたルールを示しています。

    個人ローン債権放棄サービスのドキュメントルールを作成するための条件を示す意思決定フォーム。

    次のタスク

    ルールの条件が満たされたときに自動的にトリガーする既存のサブフローを特定するか、または新しいサブフローを作成します。でフローデザイナーサブフローとサポートフローアクションを構成する方法の詳細については、サブフローとアクションデザイナーを参照してください。

    注:
    使用とサンプル用に、事前設定されたサブフローといくつかのフローアクションがアプリケーションに含まれています。これらのフローをそのまま使用することも、変更することもできます。